7月3日晚，商务部、海关总署发布公告称，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，公告自2023年8月1日起正式实施。满足相关特性的物项，如镓相关物（金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓）和锗相关物（金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗）未经许可不得出口。

镓、锗都是新兴的战略关键矿产，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。分析称，对镓锗实行出口管制将对芯片、电子业的元器件等行业产生重要影响。


镓、锗在半导体材料等领域应用广泛

公告指出，出口经营者应当向海关出具出口许可证件，依照《中华人民共和国海关法》的规定办理海关手续，并接受海关监管。海关凭商务部签发的出口许可证件办理验放手续。出口经营者未经许可出口、超出许可范围出口或有其他违法情形的，由商务部或者海关等部门依照有关法律法规的规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。这意味着，目前这份公告表明相关物项的出口受到管制，对镓、锗的出口需要申报和批准，但并不是完全杜绝出口。

镓、锗都是新兴的战略关键矿产，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能(6.730, -0.09, -1.32%)电池、合金、医疗器械、磁性材料等 。在半导体材料领域，金属镓是砷化镓、氮化镓的重要原料之一。锗也是重要的半导体材料，在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通信、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用。

“上述两种稀有金属对于半导体产业影响较大，其中镓这种金属是第二代、第三代半导体材料的主要元素之一，其中比较广泛地用于功率半导体，比如照明、电池、光伏电池等等，不出口这些元素，能够促进我国自身半导体产业的发展，让中国半导体具备更好的资源优势。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林接受记者采访时表示。

信息消费联盟理事长项立刚告诉记者，对镓锗实行出口管制将对芯片、电子业的元器件等行业产生重要影响。

为什么限制镓、锗出口？

就在商务部和海关总署发布联合公告的3天前，6月30日，荷兰政府正式宣布针对先进半导体设备出口的新规，要求相关企业在出口先进产品前必须获得许可证，新规将于9月1日生效。

虽然荷兰政府未直接点名并宣称“国家中立”，但此举普遍认为是为限制全球芯片光刻技术的领军企业——荷兰阿斯麦（ASML）公司向中国出口制造高端芯片必不可少的先进光刻机。英国《金融时报》就直指，中国公司预计将是少数被拒绝许可的公司之一。

阿斯麦公司回应称，根据新出口管制条例规定，最先进的深紫外线光刻设备（DUV）（即TWINSCAN NXT:2000i及后续推出的浸润式光刻系统）出口需要获得许可。换言之，阿斯麦四个浸没式光刻系统中的三个将受到新规则的限制，使中国芯片制造商无法以商业规模制造小于28纳米的芯片。观察指，“连不是最先进的设备都开始管了，这说明对中国的打压正在升级”。

根据阿斯麦2022年财报，该公司去年共出货345台光刻机，其中42%销往中国台湾，29%销往韩国，14%销往中国大陆，7%销往美国，上述国家与地区均为全球主要芯片供应商所在地。

针对荷兰政府的新规，中国商务部发言人回应指，近几个月来，中荷双方就半导体出口管制问题开展了多层级、多频次的沟通磋商，但荷方最终仍将相关半导体设备列管，中方对此表示不满。外交部发言人则回应表示，中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。

而荷兰政府的最新决定，不过是美国拉拢其盟友在芯片领域大搞对华竞争的新动作之一。

在荷兰政府最新动作之前，今年3月，日本政府宣布对23种高性能半导体制造设备实施出口管制，涵盖半导体清洗、成膜、光刻、蚀刻、检测等多个环节。日本经济产业省称，此举主要为防止半导体被用作军事用途，以应对日益严峻的国际安全环境。

日本方面的相关管制将于7月23日正式生效。尽管新规依然未指明针对中国，而是限制包括中国在内的160个国家，但中国占其半导体制造设备出口规模的三成左右，占比最高。

有观察指，美日荷的系列“组合拳”，是要在芯片2纳米大战开启之际，对中国进行打压。韩国《东亚日报》在报道中说，2纳米时代即将到来，国家和企业间“展开这场没有硝烟的战争”。

产业链影响几何？

据报道，相关专家对此表示，中国通过出口许可制，可以厘清这些关键金属出口的最终用户和用途，以规避危害国家安全和利益的风险。

半导体产业链也议论纷纷，其中部分企业对此发表了一些看法。

美国半导体晶圆制造商AXT表示，将寻求继续从中国出口镓和锗衬底产品的许可。据其透露，AXT中国子公司通美晶体将立即着手申请许可证。

中国台湾砷化镓（GaAs）外延片制造商全新表示，此次措施对公司主要原物料进口日本、德国的衬底影响有限；而氮化镓则从美国等厂商购买，初步判断运营不会受任何冲击，至于日本衬底厂商进口原物料的地区则需进一步了解。

中国台湾射频前端芯片器件（RF-IC）开发及设计公司立积电子预估，衬底会受到影响，但其表示，衬底厂有不同的物料来源，且镓可以回收，所以影响有限，后续会持续关注。

英国外延龙头厂商IQE认为，此事对衬底影响有限，尽管会对MO source（金属有机源）产生影响，但公司在这些材料上都有第二供应商，因此不会影响到客户。

中国大陆方面，锗相关生产商云南锗业及驰宏锌锗今日开盘双双涨停，双方对此也进行了回应。

云南锗业表示，对于该管制政策，公司正在与有关部门积极沟通中，目前暂时无法评估限制出口对公司的影响。据悉，云南锗业拥有完整的锗产业链，旗下拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。不过，目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料，目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗。

驰宏锌锗则表示，此次管制出口将在一定程度上影响公司的海外市场占比。不过，如果后续锗价格因此上涨，对于公司整体而言将有利于业绩增长。具体该政策对于公司未来业绩影响，还将关注未来锗价走势。据悉，驰宏锌锗主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易，目前拥有锗产品含锗年产能60吨，市场份额约占全球的三分之一，中国的一半，是全国最大的原生锗生产企业。

另据报道，一家中国锗生产商的匿名经理透露，出口管制消息传出后，一夜之间海外询价激增。询问的海外买家主要来自欧洲、日本和美国，因为获得出口许可证可能需要长达两个月的时间，因此海外买家需要提前储存更多货物以维持至少两个月的生产。锗国内市场和出口市场的报价已分别上涨至每公斤1380美元和每公斤1500美元以上。

TrendForce集邦咨询则以镓产业为例，浅谈了镓出口管制可能对产业链带来的影响。

TrendForce集邦咨询指出，镓和锗两种金属是制作半导体元器件的重要原材料，中国拥有丰富的储量，且是全球供应大国。其中，镓的最大应用领域是化合物半导体，约有近60%的镓被用于砷化镓衬底与氮化镓外延晶圆，最终广泛用于微波射频、光电子、功率电力电子等领域。此次出口管制实施后，镓产业链上游的衬底材料业者或受到一定影响。