2023年中国磷化工产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2023-09-25 来源：中商产业研究院

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关键词：磷化工

中商情报网讯：受新能源行业持续景气、净化磷酸等原材料市场需求增长等因素影响，磷化工的市场需求随之增长。另外，随着纯电动汽车在全球汽车市场的份额逐渐攀升，磷酸铁锂电池需求持续上升带动磷化工企业蓬勃发展。

一、产业链

磷化工产业链中，上游为原材料，用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸；以黄磷为原料，经氧化，水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物，下游应用于饲料、农药、锂电池、阻燃剂等行业。

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二、上游分析

1.硫酸

近年来，中国硫酸产量整体呈现增长趋势。2022年硫酸产量达9504.8万吨，同比增长1.3%。2023年1-8月硫酸产量达6217.8万吨，同比下降1.0%。

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2.磷矿石

（1）产量

磷矿石是磷化工的主要原材料，磷矿石的供给对整个磷化工产业链的发展有决定性的作用。2022年中国磷矿石产量达10474.5万吨，同比增长1.79%。2023年1-8月磷矿石产量达6269万吨，同比下降6.64%。

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（2）竞争格局

2022年中国磷矿石企业集中度较高，前五企业产量占比达66.1%，其中，贵州磷化集团和云天化分别以24.1%和21.1%的市场份额排名前二。其次分别为兴发集团、西部化工、大峪口，占比分别为8.8%、7.5%、4.5%。

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3.焦炭

焦炭是固体燃料的一种。近年来，中国焦炭产量整体较为平稳，2022年中国焦炭产量达47343.64万吨，同比增长1.93%。

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三、中游分析

1.黄磷

2023年6月黄磷市场价格先涨后跌，整体上涨为主，涨幅为4.57%。上旬，厂家主发前期订单，场内库存不多，低价惜售，整体市场行情上涨。中旬黄磷整体市场交投情况清淡，黄磷市场开工仍处于低位，部分企业推迟开车，市场成交有限，价格略有下跌。下旬目前黄磷在产企业多降负荷生产，企业稳价为主，下游按需采购。

2023年上半年黄磷市场价格弱势下跌。1月初黄磷均价为33125元/吨，6月末均价为22900元/吨，跌幅为30.87%。

数据来源：中国化工信息中心数据、中商产业研究院整理

2.磷酸一铵

（1）产量

磷酸二氢铵，又名磷酸一铵，是一种无机化合物，主要用作木材、织物、纸张的防火剂，也可用作化肥、面包改进剂、食品添加剂。2023年上半年，国内磷酸一铵产量约为463.46万吨，其中6月国内磷酸一铵产量约为64.23万吨，较上个月增加5.45万吨，环比上升5.45%，同比下跌32.42%。

数据来源：中国农资流通协会、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

中国磷酸一铵集中度较低，前五企业产能占整体的39.6%。其中，湖北祥云产能占比最多，达11.6%。其次分别为湖北新洋丰、云天化、四川龙蟒、司尔特，占比分别为10.6%、7.2%、5.3%、4.9%。

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3.磷酸二铵

（1）产量

磷酸二铵又称磷酸氣二铵(DAP),简称二铵,是含氮磷两种营养成分的复合肥。2023年上半年，国内磷酸二铵产量约为643.4万吨，其中6月国内磷酸二铵月产量约为104.1万吨，较上个月增加11.8万吨，环比上升12.78%，同比上涨5.27%。

数据来源：中国农资流通协会、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

目前，中国磷酸二铵市场集中度较高，前五企业产能占比综合接近70%，其中云天化凭借24.49%的市场份额排名第一。其次分别为贵州开磷、贵州瓮福、湖北宜化、湖北大峪口，占比分别为19.05%、12.02%、9.07%、4.99%。

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4.草甘膦

草甘膦是一种有机膦类除草剂，是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。2022年中国草甘膦产量达56.99万吨，同比下降8.15%。随着国内新增产能的持续释放，将进一步影响草甘膦供需结构和市场价格变化，预计2023年草甘膦产量将达62.2万吨。

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5.企业磷化工业务分析

2022年云天化磷化工相关产品产量高，磷铵产量达479.73万吨、黄磷产量达2.90万吨；川金诺磷化工产品达170.97万吨。具体如图所示：

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6.企业热力分布图

目前，中国磷化工相关上市企业数量较少，A股仅有10家。其中四川最多，分别为宏达股份、川发龙蟒及和邦生物。

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四、下游分析

1.饲料

在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下，饲料工业进入整合提升阶段，行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段。2023年1-8月中国饲料产量达20176万吨，同比下降0.76%。

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2.磷酸铁锂电池

2023年6月，磷酸铁锂电池产量42.2GWh，占总产量70.3%，同比增长86.3%，环比增长11.7%，装车量22.7GWh，占总装车量69.1%，同比增长47.5%，环比增长18.7%。2023年上半年磷酸铁锂电池累计产量193.5GWh，占总产量65.9%，累计同比增长53.8%；累计装车量103.9GWh，占总装车量68.3%，累计同比增长61.5%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

3.水处理剂

（1）市场规模

随着水资源短缺问题日益严重以及人们对环境的关注程度逐步提升，对水处理药剂需求持续增加。近年来，中国水处理剂市场规模呈现增长趋势，中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+水处理剂市场前景研究报告》显示，2022年市场规模约为414亿元，同比增长8.52%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达445.6亿元。