中商情报网讯：随着全球可再生能源的大力发展，叠加“双碳”战略背景，全球光伏产业快速扩张。国内新增光伏装机规模快速上涨，需求端超预期，推动硅片价格整体回暖。2023年多晶硅市场或维持过剩状态，硅片产量预计在2023年10月达到峰值。

一、产业链

中国光伏硅片产业链上游为各类原材料，中游为不同种类光伏硅片，下游应用于光伏电池。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.工业硅

（1）产能及产量

近两年工业硅市场行情整体较好，部分闲置产能重新投产，叠加部分新增产能投产，国内工业硅总产能有较大幅度增长。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国工业硅市场发展研究报告》显示，2022年我国工业硅总产能达630.8万吨，同比增加19.45%；工业硅总产量约327.3万吨，同比增加17.60%。随着厂家生产积极性进一步提高，中商产业研究院分析师预测，2023年中国工业硅产能及产量将分别达到644.6万吨和346.4万吨。

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

（2）企业排名

目前中国工业硅生产企业有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肃等地区，其中前十大企业产能占比约为38.36%，集中度较低，行业内约有90%均为中小企业。

资料来源：数字新能源、中商产业研究院整理

2.单晶硅

近年来，各种晶体材料，特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展，成为当代信息技术产业的支柱，并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国单晶硅专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2021年中国单晶硅产量约为215GW，同比增长47.26%，2022年产量约为263.5GW，中商产业研究院分析师预测，2023年产量将达318.9GW。

数据来源：中商产业研究院整理

3.多晶硅

（1）产量

2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长。其中，多晶硅产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

中国多晶硅行业集中度较高，CR6占比77%，且有进一步上升趋势。由于多晶硅生产属于高资金、高技术壁垒的行业，项目建设、投产周期通常长达两年及以上，因此新厂商进入该行业较为困难。其中，通威集团以15%的产量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江苏中能、东方希望占比均为13%，协鑫集成占比8%

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

近年来，中国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，中国光伏硅片市场规模发展迅速。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国硅片行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年1-6月，全国光伏硅片产量超过253.4GW，同比增长65.8%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.产能

随着硅片企业建厂扩建，我国硅片产能逐步增长，光伏硅片产能逐渐向中国集中。2019-2021年，中国硅片产量占全球硅片产量的比例均在95%以上。2022年，我国大陆硅片产能约650.3GW，同比增长59.7%。中商产业研究院分析师预测，2023年产能将增长至720GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.企业布局情况

截至2022年末，主要硅片上市公司硅片产能合计为472.37GW，其中TCL中环硅片外销市占率全球第一。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

4.竞争格局

光伏硅片市场集中度高，前五企业产量占比接近80%。光伏硅片市场呈现以隆基绿能和TCL中环为龙头的竞争格局，2022年产量分别占26%和22%。其次分别为晶科能源、晶澳科技、弘元绿能，占比分别为10%、9%、7%。

数据来源：Solarzoom、中商产业研究院整理

5.重点企业分析

目前，光伏硅片产业相关A股上市企业中，江苏省企业数量最多，达11家。浙江省有7家企业，排名第二。

资料来源：中商产业研究院整理

6.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏电池产量

随着碳中和战略的实施和持续地降本增效，我国光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光伏电池行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，我国光伏电池产量由2017年的9453.9万千瓦增长至2022年的34364.2万千瓦，年均复合增长率达29.4%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国光伏电池产量可达44484.1万千瓦。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.薄膜光伏电池

薄膜光伏电池是指采用硅、硫化镉、砷化镓等制备成的厚度在微米量级的薄膜为基体材料，运用电子半导体和光学原理可直接把光能转化成电能的装置的技术装置。中商产业研究院发布的《2023-2029全球及中国薄膜光伏电池市场洞察报告》显示，2022年全球薄膜光伏电池的产能11GW，产量约为9.2GW，主要是受FirstSolar产量增长的拉动，中商产业研究院分析师预测，2023年全球薄膜光伏电池产量将增至10.4GW。尽管全球薄膜电池产量有所增长，但增速不及晶硅组件，2022年，全球薄膜电池的市占率仅有3.1%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.钙钛矿电池

相比其他种类的光伏电池，钙钛矿电池具有制备成本低、光电转换效率高、柔性高等优势。随着相关企业加大布局和开发力度，钙钛矿电池的产业化进程有望加速。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国钙钛矿电池市场前景及融资战略咨询报告》显示，2022年中国钙钛矿电池新增产能约为0.4GW，中商产业研究院分析师预测，2023年钙钛矿电池新增产能将达0.5GW，2030年将达161GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理