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【聚焦风口】MCU芯片国产化进程加速 行业发展前景如何?
2023-10-17 来源:中商产业研究院
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关键词: MCU

中商情报网讯:MCU即微控制单元(Microcontroller Unit;MCU),又称单片微型计算机或者单片机。MCU是工控领域的核心部件,能实现数据收集、处理、传输及控制功能,下游应用包括自动化控制、电机控制、工业机器人、仪器仪表类应用等。近年来,我国MCU厂商不断加快产业布局,加大产品研发力度,持续推进MCU国产替代进程,行业前景十分广阔。


一、行业市场现状

1.全球市场规模

受益于物联网快速发展、工业4.0对自动化设备需求的增长及汽车电子渗透率的提升等因素影响,MCU应用领域不断扩大,全球MCU市场规模呈现持续增长的态势。中商产业研究院发布的《2023-2029中国MCU芯片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2022年全球MCU市场规模238.8亿美元,近五年年均复合增长率为6.4%。中商产业研究院分析师预测,2023年全球MCU市场规模将持续增长至242.5亿美元。

数据来源:ICInsight、中商产业研究院整理


2.中国市场规模

在“国产替代”“芯片短缺”背景下,国内相关企业加快MCU芯片的研发、制造和应用能力,逐步完成了中低端MCU领域的国产化,并持续向高端领域渗透,我国MCU行业市场竞争力逐步提升。中商产业研究院发布的《2023-2029中国MCU芯片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2022年中国MCU市场规模达493.2亿元,较上年增长13.67%。中商产业研究院分析师预测,2023年中国MCU市场规模将达到531.2亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


3.细分市场占比情况

根据处理的数据位数分类,MCU可分为4位、8位、16位、32位和64位。其中,8位MCU通常用于低成本、低功耗和简单的应用,如一些传感器和小型家电,在中国MCU市场中占比最大,为51.2%。其次为32位MCU,适用于需要处理复杂数据和高性能计算的应用,如高级汽车控制系统、通信设备和嵌入式计算机等,在中国MCU市场中占比44.2%。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


4.下游应用占比情况

MCU芯片是工控领域的核心部件,能实现数据收集、处理、传输及控制功能,下游应用包括消费电子、计算机与网络、汽车电子、IC卡、工业控制等。从下游应用领域来看,国内MCU市场主要集中在消费电子,占比达26%。其次分别为计算机与网络、汽车电子、IC卡、工业控制,占比分别为19%、15%、14%、10%。

数据来源:ICInsight、中商产业研究院整理


5.市场竞争格局

目前,32位MCU技术壁垒较高,国内市场仍以海外厂商为主,意法半导体、恩智浦、英飞凌、瑞萨电子、微芯科技5家企业市场份额合计达到了69.50%。国内企业中,极海半导体、兆易创新、华大半导体市场份额分别为5.5%、4.8%和2.6%。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


8位MCU领域,头部企业为微芯科技,市场占比28.9%。中国厂商中,中微半导体、辉芒微电子、中颖电子市场占比分别为12.8%、8.6%和8.5%,国产化率较高。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


二、行业发展前景

1.市场需求推动行业发展

随着物联网、智能制造和新能源汽车等行业的快速发展,家电控制、电机与电池、消费电子和传感器信号处理等应用领域的市场需求不断增长,市场对MCU芯片产品需求随之快速增长。同时,中美贸易摩擦的出现,增强了本土厂商对芯片供应自主可控和国产替代的意识,主动寻求国内性能相当的芯片产品,为本土MCU芯片企业的切入和实现进口替代提供了机遇,进一步提升了对本土MCU芯片的需求规模。


2.车规级MCU行业快速发展

汽车电动化、智能化不但带来了动力革命,更为整车感知、计算、控制&执行各领域产业链带来了巨大机遇。当前,汽车电动化、智能化、网联化的快速渗透,推动汽车芯片需求量成倍增加,车规级MCU市场正加速发展。ICInsights数据显示,2021年全球车规级MCU市场规模为76亿美元,预计到2025年全球车规级MCU市场规模将超过110亿美元。


3.企业向高端产品布局,国产化替代加速

近年来,中国企业MCU产品在产品性能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面都有很好发展,在中低端市场已经具备较强竞争力,国内MCU厂商由原先集中于消费电子特别是家电领域,开始向汽车电子、工业控制等领域进军。



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