中商情报网讯：激光雷达是一种利用激光来实现精确测距的传感器，在广义上可以认为是带有3D深度信息的摄像头，被誉为“机器人的眼睛”。受益于无人驾驶、高级辅助驾驶和服务机器人领域的需求，激光雷达有望迎来高速增长期。

一、激光雷达的定义及分类

激光雷达，是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是通过向被测目标发射探测信号（激光束），然后测量反射或散射信号的到达时间、波束指向、频率变化等参数，来确定目标的距离、方位和运动状态等信息，并生成多维信息图像。

激光雷达根据扫描方式的不同可分为固态激光雷达和机械式激光雷达，各类激光雷达的发展状况和主要应用场景如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、激光雷达行业发展政策

在汽车产业转型升级的背景下，激光雷达已经成为中国智能汽车产业发展的重要引擎。近年来，中国激光雷达行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励激光雷达行业发展与创新，《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》等产业政策为激光雷达行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、激光雷达行业发展现状

1.全球激光雷达市场规模

激光雷达是自动驾驶系统中的一项关键技术，它在模拟人类驾驶员的角色中扮演着“眼睛”的角色。近年来全球智能网联汽车产业进入加速发展新阶段，推动着激光雷达市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年全球激光雷达解决方案市场规模为120亿元，近五年年均复合增长率为63%。中商产业研究院分析师预测，2023年全球激光雷达解决方案市场规模将达到227亿元，2024年将达到512亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.全球激光雷达应用领域分布

激光雷达广泛应用于汽车及非汽车行业，如机器人、智慧城市及V2X等领域，在激光雷达的众多应用场景中，目前机器人应用占据整体市场的最大份额，2022年市场占比达到68.2%，智能驾驶汽车和其他应用领域占比28.7%和3.1%。

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3.中国激光雷达市场规模

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国激光雷达市场规模约为26.4亿元。中商产业研究院分析师预测，2023年中国激光雷达市场规模将达75.9亿元，2024年将达到139.6亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

4.中国激光雷达成本分布

激光雷达的本质是一种以激光为辐射源的主动探测器，通过测距和测角来实现探测目的，构成激光雷达的主要部件包括发射模块、接收模块、控制模块等。目前，激光雷达成本中接收模块和发射模块成本占比较大，各占30%左右，人工调试、机械装置等部件、控制模组成本分别占比25%、8%、7%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.激光雷达市场竞争格局

2022年，激光雷达行业市场集中度较高，行业竞争激烈。头部企业中，禾赛科技以47%的市场份额稳居全球激光雷达总营收榜首；图达通依靠蔚来汽车的持续出货，以15%的市场份额夺得第二名；法雷奥、速腾聚创分别以13%、9%的市场份额位列第三、第四；览沃科技（Livox）市场份额排名第五，占比5%。

数据来源：Yole、中商产业研究院整理

四、激光雷达行业重点企业

1.禾赛科技

禾赛科技（纳斯达克代码：HSAI）是全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车、自动驾驶汽车，以及无人配送车、AGV 等各类智能机器人应用。禾赛在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域有着卓越的研发能力和深厚的技术积累，在上海、硅谷、斯图加特等地均设有办公室，客户遍及全球40多个国家。

从公司经营情况来看，2023年上半年禾赛科技累计实现营收8.70亿元，归母净利润亏损1.93亿元。主营业务方面，2023年上半年，禾赛科技累计激光雷达总交付量为86940台，同比增长630.3%，其中ADAS激光雷达交付量为73889台。自成立以来，公司已累计交付超过19万台激光雷达，领先业界。

数据来源：中商产业研究院整理

2.图达通

图达通是全球图像级激光雷达及解决方案提供商，成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。图达通潜心致力于激光雷达的探索与创新，不断提供高性能的激光雷达产品及多样化的应用解决方案。其图像级超远距激光雷达猎鹰(Falcon)已于2022年作为蔚来ET7、 ES7及ET5的Aquila超感系统标配量产交付。

3.速腾聚创

深圳市速腾聚创科技有限公司是一家自动驾驶激光雷达(LiDAR)环境感知解决方案提供商，公司围绕激光雷达(LiDAR)环境感知方案，在芯片、LiDAR传感器、感知软件等多个核心技术领域长时间创新与沉淀，以市场为导向，为客户提供不同组合的智能环境感知激光雷达系统。主营业务方面，速腾聚创近日宣布2023年8月公司车载激光雷达单月销量突破20000台，刷新了国内车载激光雷达行业单月交付量纪录。

4.览沃科技

览沃科技有限公司(Livox）是一家致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器的公司。览沃科技成立于2016年，立志突破激光雷达行业技术壁垒，通过生产优质可靠的高性价比激光雷达传感器，降低量产门槛，使该技术得以大规模应用于自动驾驶汽车行业和智慧城市、测绘、移动机器人等领域。

5.华为技术

华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商。从产业视角来看，华为业务可分为ICT基础设施业务、终端业务、云计算业务、数字能源业务、智能汽车解决方案业务等。智能汽车方面，华为已上市30多款智能汽车零部件，截至2022年底，已经发货近200万套部件，包括智能座舱、智能驾驶、智能电动、智能车云、毫米波雷达、摄像头、网关、激光雷达、算力平台、AR HUD、T-Box等产品与解决方案。

2023年前三季度，华为实现营收4522.60亿元，同比增加111.20亿元；净利润为728.86亿元，同比增加489.74亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

五、激光雷达行业发展前景

1.无人驾驶推动行业发展

无人驾驶系统具备高性能的传感系统、强大的数据分析能力和具有逻辑的决策管理程序，以反应速度快且不会疲倦的人工智能取代驾驶者，能够有效地减少交通事故数量和伤亡人数。激光雷达能够对三维空间进行实时高精度重建，是无人驾驶技术实现的关键。搭载激光雷达的无人驾驶出租车、无人驾驶卡车已相继在多个国家进行道路测试及小范围运营，开始商用化转变并带来经济效益。

2.智能机器人领域应用市场广阔

智能机器人是另一个重要的激光雷达应用领域，包括服务机器人、工业机器人、农业机器人等。智能机器人已广泛应用于送货服务、商业清洁、安防、工业应用等场景，采用配备激光雷达解决方案的机器人可提高工作环境的安全性，同时降低劳动力成本，激光雷达在智能机器人领域的应用前景广阔。