欢迎访问
不等了!西数率先大幅涨价,被各大机构均看好存储芯片回暖行情
2023-12-08 来源:贤集网
527

关键词: 存储芯片 三星 SK海力士

据国内媒体报道,存储大厂西部数据向客户发出涨价通知信称,公司会每周审查硬盘产品定价,预计明年上半年价格将上涨。此外,NAND闪存芯片方面,西部数据预期未来几季价格会周期性上涨,累计涨幅可能较当前报价高五成以上,达55%。

据了解,2022年下半年NAND芯片价格骤降,随后三星、SK海力士、美光等厂商相继大幅减产保价,加上手机端需求回温,NAND芯片开始触底反弹。

据统计,2022年全球NAND芯片市占率三星位列榜首,铠侠居次,第三名为SK海力士,西部数据居第四,市占率约12.7%。



目前,供应商大多只是向客户单独通知调整报价,而西部数据本次直接向客户发出涨价信,且预计涨幅惊人,堪称打响了全面大涨价的第一枪,预计后续还会有厂商跟进。


企业营收并未同调

据台媒《财经新报》报道,存储市场虽价格回温,但岛内存储大厂旺宏,华邦电11 月份的业绩却出现不同情况。旺宏11月营收较10月份减少16.5%,反观华邦电11月营收则是较10月份增加1.12%的情况。这使得两家公司在接下来的营运表现,受到市场关注。

旺宏公布内部自行结算之2023年11月份合并营收,金额为新台币18.09亿元,较10 月份减少16.5%、较2022年同期也减少34.6%,创下2019年3月以来的新低纪录。累计,2023年前11个月合并营收为新台币257.91亿元,较2022年同期减少36.9%。

旺宏董事长吴敏求先前在第三季法说会上表示,相较2023年第二季优于预期,第三季就比较不如预期,接下来的第四季也不乐观。主因是受中国大陆、日本客户需求不振的影响。其中,高品质的NOR要求市场需求已开始回温。不过,在战争与总体经济不佳的影响下,客户库存去化时间递延,库存消耗量能低于预期,其中以中国大陆与日本市场的状况较为严重。

华邦电方面,含新唐科技等子公司的11月份合并营收为新台币63.68亿元,较10月份增加1.12%,较2022年同期减少2.33%。累计,2023年前11个月合并营收为新台币684.99亿元,较2022年同期减少22.21%。

华邦电总经理陈沛铭先前指出,现阶段看到市场PC及智能手机市场需求的确有恢复的情况,至于服务器,在包含AI服务器的情况下,市场需求也有逐渐回温趋势。 至于,针对2023年第四季情况,预计第四季的营收会跟第三季持平,甚至是表现好一点的情况。



2024年半导体行业会迎来复苏吗?

近日,各大机构纷纷给出了对于2024年半导体市场的展望,从机构们的分析预测来看,芯片行业终于苦尽甘来。


1、Gartner:2024年半导体营收增长16.8%

早前,Gartner预测,2024年全球半导体市场营收有望实现大幅增长,达到6309亿美元,增幅约为18.5%。

不过,在最新的预测报告中,Gartner下调了半导体市场前景预期,但仍看好复苏。据Gartner最新预测,Gartner预计2024年全球半导体市场营收将增长16.8%,达到6240亿美元。此外,在16.8%的强劲增长之后,2025年全球半导体市场营收将增长15.5%,达到7210亿美元。

Gartner还表示,2023年全球半导体市场到将下降11%,而2024年,在存储芯片行业两位数增长的推动下,预计所有的芯片类型的营收都将复苏并增长。

在Gartner看来,生成式人工智能(GenAI)和大型语言模型的发展正在推动数据中心部署基于 GPU 的高性能服务器和加速卡的需求。


2、WSTS:2024年半导体营收增长13.1%

与Gartner相比,世界半导体市场统计局(WSTS)的预测就比较保守。

据了解,WSTS每年在春季和秋季进行两次市场预测。11月28日,WSTS布了2023年秋季全球半导体市场预测。

鉴于过去两个季度的强劲表现,WSTS略微上调了2023年的增长预测。春季预测时,WSTS预计2023年将较上一年下降10.3%,目前已略有向上修正。据WSTS最新预测,WSTS预计2023年全球半导体市场营收达5201.26亿美元,将出现个位数的萎缩,萎缩幅度为9.4%。

对于2024年,WSTS预计将出现强劲复苏,2024年预计增长13.1%,达5880亿美元。WSTS表示,这一增长预计将主要由存储芯片行业推动,该行业有望在2024年飙升至1300亿美元左右,较上一年增长40%以上。其他主要细分市场,包括分立器件、传感器、模拟器件、逻辑器件和微型器件,预计也将实现个位数增长率。


3、IDC:调高了对于半导体市场的展望

无独有偶,国际数据公司(IDC)也调高了对于半导体市场的展望。

IDC认为,2024年全球半导体市场会加速恢复增长。在新的预测中,IDC将2023年全球半导体市场的收入预期从5188亿美元上调至5265亿美元,还将2024年的收入预期从6259亿美元上调至6328亿美元,同比增长20.2%。

IDC将半导体市场展望从低谷升级为可持续增长,并称调整已触底。IDC表示,随着个人电脑和智能手机这两个最大细分市场的长期库存调整消退,半导体增长可见度将有所提高。其中,DRAM平均售价正在提升,是一个很好的早期指标,预计供应商将继续控制产能和利用率,以推动可持续复苏。

IDC半导体和支持技术集团副总裁Mario Morales表示:“总体而言,IDC预计2023 年整个半导体行业将下降12%,这比我们9月份的预期有所改善,收入将在2024年继续逐步恢复并加速。”



4、SIA:2024年半导体市场将强劲反弹

12月5日,美国半导体行业协会(SIA)公布2023年10月全球半导体行业销售数据。

据SIA公布的数据显示,2023年10月全球半导体产业销售总额为466亿美元,较2023年9月的449亿美元增长3.9%,但较2022年10月的469亿美元下降0.7%。

从地区来看,中国(6.1%)、亚太及其他地区(4.9%)、美洲(2.9%)、日本(0.6%)和欧洲(0.2%)的销售额均实现环比增长。与去年同期相比,欧洲(6.6%)和亚太地区(0.4%)的销售额有所增长,但美洲(-1.6%)、中国(-2.5%)和日本(-3.1%)的销售额有所下降。

SIA表示,10月份全球半导体市场连续第八个月环比增长,表明随着2023年即将结束,芯片需求呈现出明显的积极势头。

展望未来,SIA预计2023年年终销售额将比2022年有所下降,但全球半导体市场预计明年将强劲反弹,预计2024年将实现两位数增长。


5、SEMI:2024年半导体市场有望实现复苏

根据国际半导体产业协会(SEMI)在八月发布的一份报告表示,全球芯片销售下滑趋势开始放缓,全球半导体行业接近下行周期的尾声,预计2024年有望实现复苏。

报告显示,继2023年第三季度增长7%后,电子产品销售额预计将在2023年第四季度环比强劲增长22%。随着终端需求改善,芯片销售额预计将在2023年第三季度增长 7%后在第四季度环比增长4%,并最终实现库存正常化。

SEMI还预测,2023年全球晶圆厂设备支出将同比下降15%,但在2024年将反弹15%,达到970亿美元。这意味着芯片产业链各环节正努力调整库存,为市场复苏做好准备。

总的来说,在经历了低迷的一年后,整个半导体行业都对2024年充满了期待。

不过,各大机构的预测是理想化的,建立在不会出现各种黑天鹅事件的基础上。至于2024年芯片行业能否加速复苏,最终还得看终端市场反弹的幅度。



Baidu
map