2023年中国智能工厂产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2023-12-21 来源：中商产业研究院

1824

中商情报网讯：近年来，我国主动适应和引领产业变革趋势，推动智能制造取得一系列重大实践成果。在2023世界智能制造大会上，工信部提出“将智能工厂建设作为推动制造业数字化转型的主战场”。

一、产业链

智能工厂工厂管控层包括工业软件、大数据及平台、云计算、人工智能技术；智能车间层包括MES、APS、劳动力管理等；智能产线层包括自动化/柔性生产线、传感器、数控系统、RFID、电子看板；智能装备层包括智能生产设备、智能检测设备、智能物流设备、能源监控设备；基础设施层包括工厂网络、车间联网、信息安全、视频监控、身份识别。下游应用领域包括汽车制造、3C电子、材料制造、机械制造、航空航天、医药制造、能源加工、塑料制造等。.

图片来源：中商产业研究院

二、智能工厂市场

1.市场规模

智能工厂通过人工智能将实体机器和业务流程相结合，能够有效地提高效率，降低成本，市场空间广阔。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国智能工厂和制造行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年我国智能工厂市场规模达10566亿元，同比增长。中商产业研究院分析师预测，2023年我国智能工厂市场规模将达11686亿元，到2024年智能工厂市场规模有望增至12854亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.市场结构

中国智能工厂行业目前集中在智能装备的投资和应用上，占比达79.84%。其次为系统及软件，占比达15.4%，服务占比达4.76%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.分布情况

2023年中国标杆智能工厂行业分布广泛，涵盖了电子/电器、机械装备、汽车整车、汽车零部件能源电力、食品饮料、石油化工、钢铁冶金等12大行业。其中，涉及电子/电器、机械装备行业的智能工厂分别有25、22家。

数据来源：e-works、中商产业研究院整理

4.重点企业分析

“2023（第二届）中国标杆智能工厂百强榜”显示，广汽埃安第二智造中心、苏州璨曜光电有限公司、格力电器（杭州）有限公司、中信戴卡六号厂、佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司、捷普电子（广州）有限公司、联想南方智能制造基地、武汉海尔电冰柜有限公司、北京福田康明斯发动机有限公司、烽火通信系统设备制造部、蜂巢能源车规级动力电池AI智能制造厂、中策橡胶集团股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司等上榜。

资料来源：e-works、中商产业研究院整理

5.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

三、工厂管控层分析

1.工业软件

工业软件是数字经济高速发展的关键技术之一。近年来，我国工业软件发展快速。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国工业设计软件行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022年我国工业软件市场规模达到2407亿元，同比增长14.3%。2023年1-10月，中国工业软件产品收入达2231亿元，同比增长12.2%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.大数据

大数据产业是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。近年来，我国大数据产业快速起步。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国大数据市场商机及投资战略研究报告》数据显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%，成为推动数字经济发展的重要力量。预计到2025年，我国大数据产业测算规模将突破3万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.云计算

云计算可以通过SaaS服务提供AI平台和AI服务，云计算的出现为企业提供了更丰富的算力支持。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国云服务市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国云服务支出规模达2151.24亿元，较2021年有所增长。中商产业分析师预测，2023年中国云服务支出规模将达到2619.83亿元，2024年增至2985.72亿元。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

4.人工智能

人工智能是一种应用广泛的技术，在机器的帮助下重塑人类整合信息、分析数据，帮助人类提高效率、优化决策判断，已成为科技创新的关键领域和数字经济时代的重要支柱。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国人工智能行业需求预测及发展趋势前瞻报告》数据显示，2022年我国人工智能行业市场规模达2845亿元，2017-2022期间年均复合增长率为55.0%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国人工智能市场规模将达4015亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

四、智能生产线分析

1.传感器

传感器是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国传感器行业分析及发展预测报告》显示，我国传感器市场规模近年来实现显著增长，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国传感器市场规模将达到3324.9亿元，2024年将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.RFID

RFID即无线射频识别即射频识别技术，是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的，其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国RFID行业市场调研及未来发展趋势预测报告》显示，2022年中国RFID市场规模达533.3亿元，同比增长3.4%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达550.8亿元，2024年将达568.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

五、智能装备层分析

1.智能生产设备

（1）数控机床

近年来，在国家政策利好以及企业不断追求创新的背景下，我国数控机床行业发展迅速。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国数控机床行业调查及发展前景分析报告》显示，2022年我国数控机床产业市场规模持续增长，达3825.1亿元，同比增长6.58%。中商产业研究院分析师预测，2023年数控机床产业规模将达4090.0亿元，2024年将达4320亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）工业机器人

在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素的驱动下，我国工业机器人市场规模增长迅猛。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2019-2022年我国工业机器人市场规模由369.94亿元增至585.17亿元，复合年均增长率达16.5%。未来，随着下游需求市场的扩大，工业机器人发展将持续向好。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达665.88亿元，2024年将超700亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

（3）3D打印设备

受3D打印产品逐步规模化应用和部分积压的3D打印设备需求释放的带动，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国3D打印市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国3D打印市场规模约为320亿元，同比增长20.75%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达367亿元，2024年将达415亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能物流设备

得益于中国电子商务、快递物流、工业制造等各大下游行业的崛起，以及机械制造、传感定位等技术的成熟，智能物流装备在国内越来越多的商业场景中得以应用，市场规模在近十年实现飞速发展。

中商产业研究院发布的《2022-2027年中国智能物流装备行业研究报告》显示，2022年中国智能物流装备市场规模达到829.9亿元，同比增长16.1%。在智能化的大背景下，预计中国智能物流装备市场持续将保持快速增长，2023年市场规模将达到1003.9亿元，2024年将达1110亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

六、应用领域分析

1.汽车

随着我国经济的增长，汽车保有量也随之不断上升，其稳定增长所带来的消费潜力，为我国汽车后市场行业提供了充足的发展动力及发展空间。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国汽车产业需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年1-11月，我国汽车产销量分别达2711.1万辆和2693.8万辆，同比分别增长10%和10.8%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.3C电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国手机行业分析与投资策略报告》显示，2023年10月，国内市场手机出货量2916.2万部，同比增长19.7%。2023年1-10月，国内市场手机总体出货量累计2.30亿部，同比增长4.2%。