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2024年中国导热材料行业市场前景预测研究报告(简版)
2023-12-29 来源:中商产业研究院
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关键词: 导热材料

中商情报网讯:在5G基建加速建设及商用化普及加快的背景下,通讯技术和新能源汽车快速发展,我国导热材料市场高速增长。随着物联网、柔性屏生产等新兴技术的发展与应用,导热材料将迎来新一轮产业升级。


一、导热材料定义

导热材料是一种新型工业材料。这些材料是近年来针对设备的热传导要求而设计的,性能优异、可靠。常见导热材料包括相变导热绝缘材料、导热导电衬垫、热传导胶带、导热绝缘弹性橡胶、柔性导热垫、导热填充剂、导热绝缘灌封胶。具体如图所示:

资料来源:中商产业研究院整理


二、导热材料行业发展政策

中国政府对新材料领域给予了极大关注,对新材料领域的企业予以支持,同时通过设立发展目标,建立和完善产业体系,优化产业供应链并提供有利的生产条件,从而推进新材料行业以及导热材料行业的发展。导热材料关键技术仍然处于空缺状态,国家鼓励行业发展。

资料来源:中商产业研究院整理


三、导热材料行业发展现状

1.市场规模

导热材料是用于提高电子设备热传导效率的关键材料。中商产业研究院发布的《2023-2029中国导电导热材料市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2022年中国导热材料市场规模约为183.8亿元,同比增长0.99%。中商产业研究院分析师预测,2023年市场规模将达205.5亿元,2024年将达222.3亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


2.市场结构

2022年我国消费电子热管理、汽车导热材料以及其他导热材料市场规模分别为124.7亿元、38.1亿元、21亿元,占比分别为67.8%、20.7%、11.4%。

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3.消费电子热管理

智能手机、平板电脑等消费电子热管理导热材料,多使用石墨系材料、均热板、硅脂、硅胶片的组合。中商产业研究院发布的《2023-2029中国导电导热材料市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2022年我国消费电子热管理市场规模为124.7亿元,同比下降6.9%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国消费电子热管理市场规模将达134.2亿元,2024年增至142.2亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


4.汽车导热材料

汽车导热材料主要包括电池系统导热材料、电机电控导热材料、ECM系统导热材料。中商产业研究院发布的《2023-2029中国导电导热材料市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示,2022年我国汽车导热材料市场规模为38.1亿元,同比增长40.6%。中商产业研究院分析师预测,2023年我国汽车导热材料市场规模将达46亿元,2024年增至54.7亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


5.下游应用情况

目前,计算机是导热材料最大的消费领域,市场占比32%;其次是可再生能源,占比15%,而电信、指示灯占比相同,占比13%。医疗办公设备、工业和军事占比分别为10%、7%。

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四、导热材料行业重点企业

1.中石科技

中石科技是一家电磁兼容屏蔽及导热产品生产商,主要产品包括屏蔽材料、导热垫片、导电橡胶、防水透气阀、电源滤波器等,同时为用户提供EMC设计咨询服务、电磁兼容工程技术培训、协助测试产品认证等服务。


2023年前三季度实现营业收入9.55亿元,同比下降15.11%;实现归母净利润0.54亿元,同比下降62.5%。2022年导热材料占整体营收的93.75%。

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2.飞荣达

深圳市飞荣达科技股份有限公司,1993年创立于深圳,国家高新技术企业,主要产品为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和其他电子器件,是中国领先的、创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商。


2023年前三季度实现营业收入29.12亿元,同比增长4.07%;实现归母净利润0.49亿元,同比增长4800%。2022年主营产品包括热管理材料及器件、电磁屏蔽材料及器件、轻量化材料及器件,分别占整体营收的34.08%、26.97%、12.59%。

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3.思泉新材

广东思泉新材料股份有限公司主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。思泉新材主要产品有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料。


2023年前三季度实现营业收入3.23亿元,同比增长11%;实现归母净利润0.38亿元,同比增长15.15%。2022年主营产品包括热管理材料、纳米防护材料,分别占整体营收的95.85%、1.04%。

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4.碳元科技

碳元科技股份有限公司的主营业务为石墨材料、玻璃及陶瓷盖板和建筑五恒系统的研发、生产与销售及安装。碳元科技主要产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列产品。


2023年前三季度实现营业收入0.89亿元,同比增长4.85%;归母净利润亏损0.31亿元。2023年上半年主营产品包括导热膜及热管产品、3D盖板玻璃及陶瓷背板,分别占整体营收的46.14%、38.45%。

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5.苏州天脉

苏州天脉主营业务为导热散热材料及元器件的研发、生产及销售,主要产品包括热管、均温板、导热界面材料、石墨膜等,产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑等消费电子以及安防监控设备、汽车电子、通信设备等领域。


苏州天脉导热材料可分为导热片、导热膏、导热胶、导热凝胶、热扩散片、隔热材料、热管、均温板。具体如图所示:

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五、导热材料行业发展前景

1.导热材料渗透率持续提升

随着5G建设的持续推进,5G基站、服务器将承载海量的数据处理和数据传输要求,工作功耗的上升使得散热问题十分突出,同时,伴随电子终端产品不断向轻薄化、多功能化趋势发展,各类电子产品内部器件发热量及散热需求也显著提升。目前,热管、均温板凭借优异的导热性能,在5G通信设备、服务器以及智能手机、笔记本电脑、投影仪等各类电子终端产品中的渗透率正不断提升,未来导热材料市场空间有望持续扩大。


2.导热材料国产替代空间广阔

我国导热材料发展较晚,石墨膜和TIM材料的核心原材料我国技术欠缺,核心原材料绝大部分得依靠进口,亟待国产替代。得益于国内手机厂商的高速发展,目前国内已经成为合成石墨膜的重要生产基地,全球主流的消费电子厂商的合成石墨膜均有来自国内的供货商。国内厂商逐步切入导热材料领域,加速国产替代进程。


3.下游驱动导热材料需求提升

智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品是导热散热产品重要的应用场景,随着消费电子产品日渐向轻薄化、小型化、高性能化及多功能化发展,电子产品内部结构更加紧凑、体积更轻薄,但处理器、屏幕、摄像头、电池及充电等模块性能和功耗不断增加,为了避免高温对电子产品性能、可靠性及用户体验等造成不利影响,散热管理越来越受到重视,导热材料的需求持续提升。



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