中商情报网讯：工业机器人是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。工业机器人作为推动工业化发展和数字中国建设的重要工具，既是现代化产业体系的重要组成，也是加速各产业现代化进程的助推器，日益融入经济社会的方方面面，其发展具有深远的战略意义。

一、产业链

工业机器人产业链上游为减速器、伺服系统、控制器等核心零部件供应，中游为工业机器人本体生产及基于终端行业特定需求的工业机器人系统集成，下游应用主要包括汽车制造、3C电子、物流仓储等对自动化、智能化需求高的终端行业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.工业机器人成本结构

工业机器人是集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科技术于一体的自动化装备，主要由减速器、伺服电机、控制器与本体四大部分构成。从成本结构来看，工业机器人的核心零部件包括减速器、伺服电机和控制器，分别占工业机器人总成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合计约占工业机器人总成本的70%左右。

数据来源：中商产业研究院整理

2.减速器

减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2022-2027年全球及中国工业机器人减速器行业研究报告》显示，2022年中国减速器行业市场规模达到1321亿元，同比增长5.01%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国减速器市场规模将增长至1447亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

从企业竞争格局来看，中国RV减速器市场集中度较高。2022年，纳博特斯克市场占有率达到53%，位列第一；国内企业双环传动市场占有率为14%，位列第二位；日本住友、飞马传动、中大力德、南通振康、智同、秦川机床分别位列3-8位，市场份额分别占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

数据来源：中商产业研究院整理

2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%。其次是绿的谐波，市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

3.伺服电机

伺服电机又称执行电动机，是工业机器人的“动力系统”，在自动控制系统中，一般用作执行元件，安装在工业机器人的“每个关节”处。近年来，中国伺服电机市场规模一直保持增长趋势。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国伺服电机行业分析及发展预测报告》显示，2022年中国伺服电机市场规模达181亿元，同比增长7.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国伺服电机市场规模将达到223亿元。

数据来源：工控网、中商产业研究院整理

我国伺服电机起步较晚，目前国内伺服电机市场仍由外资主导，外资品牌占比达65%。国产品牌汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达15.9%。安川、台达、松下及三菱，占比分别为11.9%、8.9%、8.8%和8.3%。

数据来源：MIR DATABANK、中商产业研究院整理

4.运动控制系统

运动控制系统是智能制造装备的核心构成，一般由人机交互界面、控制器、驱动器、电机等部件构成。运动控制系统在机床工具、纺织机械、塑料机械、电子制造设备、医疗设备、印刷机械、食品包装机械、航天航空等自动化、智能化设备行业中已得到广泛应用。中商产业研究院发布的《2024-2029中国运动控制市场现状及未来发展趋势》显示，2022年全球运动控制系统的市场规模约为216亿美元，年均复合增长率为4.92%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球运动控制系统市场规模将增至243亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.工业机器人市场规模

工业机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”，作为现代工业发展的重要基础，工业机器人已成为衡量一个国家制造水平和科技水平的重要标志。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2022年中国工业机器人市场规模达到585.17亿元，2019-2022年的年均复合增长率达16.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业机器人市场规模将增至726.42亿元。

数据来源：IFR、中商产业研究院整理

2.工业机器人产量

近年来，在国内密集出台的政策和不断成熟的市场等多重因素的驱动下，我国工业机器人产量总体保持稳定增长态势。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2022年全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量44.31万套，近五年年均复合增长率为31.61%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业机器人产量将达到48.92万套。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.工业机器人行业投融资

工业机器人作为智能产业创新发展的重要抓手之一，正在深刻影响着全球的科技创新、产业结构调整、经济社会发展，并迅速融入人类生产生活的方方面面。近年来，工业机器人也成为资本布局的热门赛道，2023年全国工业机器人投融资事件达104起，投融资金额达108.74亿元。从投融资的轮次来看，战略融资、B轮、A轮、天使轮位居前列。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

4.工业机器人企业注册量

企查查数据显示，当前我国现存工业机器人企业35.88万余家。其中，2023年新增注册企业9.4万余家，与2022年同比增长40.3%。从地域分布来看，广东、江苏以及山东，三地相关企业数量位居前列，分布拥有6万余家、5.71万余家以及3.21万余家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.行业重点企业布局

我国工业机器人市场由国外四大家族主导，国内工业机器人企业主要集中在码垛、上下料以及搬运等中低端领域。当前，机器人企业上市企业谋求全产业布局，例如，埃斯顿全产业链布局，除减速器外均自制；机器人全产业链布局，减速器外购，电机开始自制。从上市企业工业机器人业务发展概况来看，3C、汽车、弧焊、喷涂等领域为工业机器人上市公司的主要应用方向。

资料来源：中商产业研究院整理

6.行业企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.工业机器人下游应用占比

近年来，我国深入推进机器人+应用行动，聚焦典型的应用场景和用户使用需求，开展机器人产品创新验证区、试点示范和推广服务，我国机器人市场应用加速拓展。从下游应用市场占比来看，2022年工业机器人在汽车制造领域的应用市场最大，占比达到26%。其次是电子行业，占比21%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车行业

在汽车制造过程中，工业机器人可以承担焊接、喷漆、装配和点胶等各种任务，从而提高生产线的效率以及提高产品质量。目前，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2023年产销量突破3000万辆，汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3.消费电子

近年来，在技术不断创新等因素推动下，消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国消费电子市场规模达到约18649亿元，近五年年均复合增长率为2.97%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国消费电子市场规模将增至19772亿元。

数据来源：Statista、中商产业研究院整理