• 存储器收入出现有史以来上最大的降幅之一
• 英特尔从三星手中夺回第一
• NVIDIA首次跻身排名前五半导体厂商行列
根据Gartner公司的初步统计结果,2023年全球半导体总收入为5330亿美元,较2022年下降11.1%。
Gartner研究副总裁Alan Priestley表示:“半导体行业在2023年再次呈现周期性,该市场在这一年举步维艰,存储器收入更是出现了有史以来最大的降幅之一。市场表现不佳也对一些半导体厂商造成了负面影响。在排名前25的半导体厂商中,只有9家在2023年实现了收入增长,10家出现了两位数的下降。”
2023年排名前25半导体厂商的半导体收入总和下降了14.1%,占整个市场的74.4%,较2022年的77.2%有所下降。
英特尔在2023年重夺第一
2023年除了存储器厂商表现不佳之外,前10半导体厂商的排名也较去年发生了变化(见表一)。
• 前两年一直位居第二的英特尔在今年从三星手中夺回第一。英特尔2023年的总收入为487亿美元,三星的收入为399亿美元。
• 英伟达2023年的半导体收入为240亿美元,增长了56.4%并首次跻身前五。这得益于公司在人工智能(AI)芯片市场的领先优势。
• 意法半导体排名上升3位至第8位,与其在2019年时的排名相同。得益于在汽车领域的强大优势,公司2023年的收入增长了7.7%。
表一、2023年全球排名前十半导体厂商的收入(单位:10亿美元)
2023年排名 | 2022年排名 | 厂商 | 2023年收入 | 2023年市场份额(%) | 2022年收入 | 2022-2023年增长率(%) |
1 | 2 | 英特尔 | 48.664 | 9.1 | 58.436 | -16.7 |
2 | 1 | 三星电子 | 39.905 | 7.5 | 63.823 | -37.5 |
3 | 3 | 高通 | 29.015 | 5.4 | 34.780 | -16.6 |
4 | 6 | 博通 | 25.585 | 4.8 | 23.868 | 7.2 |
5 | 12 | 英伟达 | 23.983 | 4.5 | 15.331 | 56.4 |
6 | 4 | SK海力士 | 22.756 | 4.3 | 33.505 | -32.1 |
7 | 7 | AMD | 22.305 | 4.2 | 23.620 | -5.6 |
8 | 11 | 意法半导体 | 17.057 | 3.2 | 15.842 | 7.7 |
9 | 9 | 苹果 | 17.050 | 3.2 | 18.099 | -5.8 |
10 | 8 | 德州仪器 | 16.537 | 3.1 | 18.844 | -12.2 |
其他(前10名外) | 268.853 | 50.7 | 294.729 | -8.8 | ||
合计 | 533.025 | 100.0 | 599.562 | -11.1 |
来源:Gartner(2024年1月)
2023年存储器收入下降37%
2023年存储器产品收入下降了37%,是半导体市场降幅最大的领域。Gartner研究副总裁Joe Unsworth表示:“DRAM和NAND的三个最大领域——智能手机、个人电脑(PC)和服务器都面临着需求低于预期和渠道库存过剩的问题,尤其是在2023年上半年。”
2023年,DRAM总收入为484亿美元,下降38.5%;NAND闪存总收入为362亿美元,下降37.5%。
2023年非存储器收入下降3%
非存储器收入表现相对较好,在2023年下降了3%。整个市场全年需求疲软并且渠道库存过剩,对该领域产生了负面影响。
Unsworth表示:“不同于存储器厂商,大多数非存储器厂商2023年的定价环境相对良性。最强劲的增长动力来自于AI应用对非存储器半导体的需求。汽车(尤其是电动汽车)、国防以及航空航天行业的表现也好于大多数其他应用领域。”