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今年产能已全售罄!HBM供求掀起存储行业巨头之争
2024-02-27 来源:贤集网
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关键词: SK海力士 人工智能 存储芯片

近日,韩国存储器巨头SK海力士(SK hynix)确认高带宽记忆体(HBM)销售创纪录,2024年全年HBM产能已全部售罄,预示着内存市场即将迎来复苏。

根据SK海力士副社长金起台(Kim Ki-tae)在官方博客的表述,过去几个月HBM的销售创下历史新高,成功带动了公司第四季度的盈利。金起台指出,生成式人工智能服务的日益多样化和持续发展,作为AI存储器解决方案的HBM需求也出现爆炸性增长。

HBM作为一款高效能、高容量的内存产品,被认为具有里程碑意义,颠覆了传统观念中内存只是整个系统一部分的看法。SK海力士凭借卓越的技术实力在全球大型科技公司中备受青睐,其HBM在市场上取得了领先地位。

金起台透露,尽管外部仍存在不稳定因素,但2024年存储器市场有望逐渐加温。全球大型科技客户的产品需求复苏是其中一个重要原因。随着PC、智能手机等AI装置对人工智能应用的提升,HBM3E、DDR5、LPDDR5T等产品的需求也将增加,为内存市场带来新的增长动力。

SK海力士早已着眼未来,为了保持市场领先地位,公司已经开始为2025年预作准备。此外,有消息称SK海力士选定印第安纳州建造先进封装厂,专注于3D堆叠制程,为HBM制造提供更强大的支持。这也是美国政府为降低对台湾先进芯片依赖而提出的战略之一。

SK海力士表示,今年底的HBM生产配额已全部售罄,公司已经在积极争取客户购买量,以更有利的条件销售高质量产品。面对内存市场的激烈竞争,SK海力士通过提前做好应对人工智能时代到来的准备,成功占据了市场领先地位。


AI掀起存储芯片战争

对于韩国半导体行业来说,去年有一个坏消息,也有一个好消息。坏消息是内存和存储行业进入到了下行周期,库存飙升,售价猛跌,韩国半导体厂商为此蒙受了巨额的亏损。

而好消息是在下行周期中,由于英伟达AI加速卡的带动下,全世界的科技公司都开始争抢AI芯片,至今还是供不应求的状态,HBM便水涨船高,成为逆势大涨的内存产品。

而英伟达的产能之所以上不来,很大程度就是因为HBM不够用。英伟达的每块H100芯片都要用到六颗HBM3芯片,总容量可达80GB。而新推出的H200 AI加速卡,需要采用新升级的HBM3e芯片,总容量可增至141GB。

HBM(高宽带内存)被认为是加速下一代AI技术发展的先进存储技术。随着GPU功能越来越强大,需要更快的从内存中访问数据,以缩短应用处理时间。简单的说,HBM就是将很多个DDR芯片堆叠起来,与GPU封装在一起,实现更大容量和更快的传输速度,与传统DRAM相比可提高十多倍。

AI服务器需要在短时间内处理大量数据,而HBM基本是标配。此外未来在智能驾驶、AR、VR等领域,都需要HBM更强大的带宽来助力产品性能提升。

我们都知道,全球存储芯片市场一直都是"三分天下",三星与SK海力士两家公司就占据七成市场,排名第三的美光则有20个点以上的市占。在HBM市场同样如此,三星、SK海力士、美光均已布局HBM芯片多年,三星和海力士分别占据了四成和五成的份额,美光仅占10个点,并且将HBM研发作为优先事项,量产当前先进的HBM3e产品。

为了支持HBM的发展,韩国近期还将HBM确定为国家战略技术,为HBM供应商提供税收优惠。除了破产外,迭代更快的一方,才握有下一代HBM4技术标准的话语权。因为HBM用于AI芯片主要卖点就是性能",一块强大的AI芯片能大幅缩短训练模型的时间。对科技公司而言,尽早将大模型投向市场,多花点也值得。也就有了OpenAi负责人提出筹集7万亿美元来增加全球GPU芯片的储备,解决芯片短缺,将人工智能技术推向新高度的大胆想法。

AI发展不仅需要高算力芯片,同时对高性能、高附加值的HBM需求也在猛增。只要AI热潮还未褪去,毋庸置疑的是HBM相关产业链将是所有芯片厂商的机会新风口。相信在今年三星和SK海力士两家不同技术路径的情况下,还会做出更多的新动作,竞争HBM市场。


内存价格涨势或确定

此前TrendForce的市场研究显示,2024年DRAM合约价预计维持增长,其中2024年第一季度DRAM合约价季涨幅约13——18%,第二季度合约价季涨幅减则是3——8%,第三季度合约价季涨幅8——13%,第四季度合约价季涨幅约8——13%。至少从市场研究调查机构的角度来看,今年内存涨价似乎已不可避免。

据博板堂报道,近期金士顿内存拉动的价格行情,预计会到一个较高的预期,内存的涨价行情至少会持续半年左右的时候。看起来DRAM合约价上涨的趋势,已落到了具体的内存产品行情上。

从上游传递的信息来看,后面价格往上涨的决心较大,原厂颗粒厂商坚信要不断拉涨,而且几大厂商比较齐心。由于过去一年实施的减产已逐渐凸显效应,所以原厂不是特别着急出货,更加下定了2024年不断拉涨的决心。此外,过去两年内存需求的趋势也是增长的,幅度也不小,特别是笔记本电脑和服务器的需求增长较大。与此同时,HBM产品消耗了原厂不少产能。虽然总体趋势较为确定,但是不排除中间会有震荡的机会。

目前内存市场正处于DDR4过渡到DDR5的时期,不过更替的时间段很可能会延后至今年第三季度到第四季度之间,届时两种不同内存的价格走势会产生比较大的变化。



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