行业风向标

【半导体销售】2023年全球半导体销售额5268亿美元，同比降8.2%（SIA）

【IC销售】预计2024年第一季度IC销售额将强劲增长18%（SEMI）

【MLCC】订单需求放缓，预计Q1 MLCC出货环比减少7%（TrendForce）

【服务器】2024年Q1全球服务器出货有望季增1.7% 淡季不淡（DIGITIMES）

【车用激光雷达】2023年中国车用激光雷达出货量达71万台，同比增长约450%

【TWS】2023Q4全球TWS市场出货量同比增长6.5%（Canalys）

【新能源汽车】1月我国新能源汽车销量72.9万辆，同比增长78.8%（中汽协）

【智能手机】2023年Q4中国智能手机销量同比增长6.6%

【国家标准】今年或出台电动自行车用锂电池充电强制性国家标准（央视财经）

标杆企业动向

【德州仪器】德州仪器裁掉整个北京电源芯片研发团队

【欧姆龙】日本电子产品制造商欧姆龙计划裁员2000人

【瑞萨电子】瑞萨电子91亿澳元收购PCB设计软件供应商Altium

【英伟达】英伟达发布最新财年收入609亿美元，增长126%

【台积电】台积电计划在台中盖4座12吋晶圆厂，制程规划2nm以下

【微芯科技】微芯科技2024Q3销售额为17.66亿美元，同比下降18.6%

【世界先进】客户维持保守态度，世界先进Q1整体稼动率降至50%

【现代摩比斯】海外订单翻倍，现代摩比斯预计2024年再将强劲增长

【ADI】ADI Q1总收入超25亿美元，汽车业务持续增长

【英伟达】英伟达AI GPU交付周期从8-11月缩短至3-4个月

【英特尔】英特尔2023年财报营收全年同比下降14%

【意法半导体】意法半导体碳化硅产品2023年营收同比增长超60%

【高通】高通Q1财报显示中国收入增长超预期 市场仍在温和复苏

【谷歌】谷歌仅1月份裁员遣散费达7亿美元，2023年超1.2万人被裁

【华润微】华润微产能利用率8英寸保持90%以上，6英寸保持95%以上

【小米】小米北京昌平智能工厂落成投产，年产千万台旗舰手机

【瑞萨电子】瑞萨电子终止收购半导体企业Sequans

【Tower】Tower半导体计划投资80亿美元在印度建芯片厂

【OpenAI】OpenAI正寻求筹资多达7万亿美元

【大陆集团】德国大陆集团将裁员超7000人

【比亚迪】比亚迪计划在墨西哥新建电动汽车工厂

【博通】博通计划38亿美元出售远程接入业务

【佛瑞亚】法国汽车Tier1佛瑞亚计划在欧洲裁员1万人

半导体IPO

资料来源：各公司公告，芯八哥整理

半导体收购案

资料来源：各公司公告，芯八哥整理

半导体投融资

资料来源：各公司公告，芯八哥整理

“数说”终端应用

新能源汽车

中汽协数据显示，2024年1月，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，环比分别下降32.9%和38.8%，同比分别增长85.3%和78.8%，市场占有率达到29.9%。

 数据来源：中汽协，芯八哥整理

光伏

彭博新能源预测，2024年全球光伏新增装机将达到574GW，同比增长29.28%，2030年全球光伏新增装机将增长至880GW。

数据来源：彭博新能源，芯八哥整理

储能

据高工产研储能研究所(GGII)调研数据统计，2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，其中中国储能锂电池出货206GWh，同比增长58%。

数据来源：GGII，芯八哥整理

消费电子

IDC数据显示，2023年Q4全球智能手机出货量同比增长8.5%，出货量达到3.261亿台。2023年Q4全球PC出货量同比下降2.7%，接近6710万台。2023 年Q4全球平板电脑出货量同比下降 17.4%，达3680 万台。

*备注：传统 PC 包括台式机、笔记本和工作站，不包括平板电脑或 x86 服务器

数据来源：IDC，芯八哥整理

行业龙头市场策略

资料来源：各公司公告，芯八哥整理

机遇

机会1：OpenAI首个文生视频模型Sora横空出世

2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以用文字指令生成长达1分钟的高清视频。Sora的横空出世，有望对电影、小说、动漫、教育、游戏、自媒体行业产生深远影响。随着文生图、图片对话技术的成熟，文生视频已成为多模态大模型下一步发展的重点，多模态大模型将成为生成式AI的重点发展方向。

机会2：2024年Q1全球服务器出货有望季增1.7% ，淡季不淡

DIGITIMES分析称，2024年Q1全球服务器出货量预计环比增长1.7%，并有望恢复同比增长。美系大型云服务商2023年下半年因竞相购买高价AI服务器，导致传统通用型服务器采购减少，今年Q1重新启动新一轮通用服务器采购，预计服务器市场淡季不淡。

机会3：2023年中国车用激光雷达出货量达71万台，同比增长约450%

据集微网统计供应链数据显示，禾赛科技2023年度出货量约为21.1万台，图达通2023年出货量超15万台，华为激光雷达出货量预计约7万台，此外加上探维科技、大疆览沃科技等公司，其预测2023年中国车载激光雷达出货量达71万台，同比增长约450%。

机会4：预计2024年第一季度IC销售额将强劲增长18%

随着需求改善和库存正常化，IC销售额在2023年第四季度恢复增长，同比增长10%。SEMI预计2024年第一季度IC销售额将强劲增长18%。

机会5：新能源汽车高速增长

中汽协数据显示，1月份新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%，环比分别下降32.9%和38.8%，市场占有率达到29.9%。

挑战

挑战1：预计Q1 MLCC出货环比减少7%，订单需求放缓

受限于全球经济发展趋缓，科技产业成长动能转趋保守，英特尔、德州仪器等业者近期财报相继释出第一季营收衰退警讯，反映出目前供应商接单与出货平淡。TrendForce集邦咨询预估今年第一季MLCC供应商出货总量仅达11,103亿颗，环比减少7%。

挑战2：硅晶圆需求复苏缓慢

市场普遍看好半导体景气回升之际，全球半导体硅晶圆二哥日商胜高（SUMCO）抛出震撼弹，示警本季获利恐锐减95%，直言「除了AI应用之外，其余应用都疲弱」，「客户手上库存超乎正常水准」，短期硅晶圆需求恐无法复苏。

挑战3：裁员潮涌动

2024年1月谷歌已经在员工遣散费上花费了7亿美元，裁员人数将近1000人。全球第八大汽车零部件供应商法国佛瑞亚宣布将在未来五年内在欧洲裁员10,000人，占其员工总数的13%。欧姆龙表示将在国内外裁员2000人。TI最近裁掉了其位于北京的一个芯片设计团队，团队人数约为50人左右。德国大陆集团将裁员超7000人。

挑战4：头部原厂最新业绩欠佳

MCU大厂Microchip财报预测低于预期，其芯片厂将停工并严控库存。模拟芯片价格战+汽车芯片需求放缓，德州仪器2023Q4净利大跌30%。英飞凌预计今年营收将低于预期，因其受到工业客户半导体需求普遍下滑的冲击。

2月华强云平台烽火台数据