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芯片全球化已死,将形成中、美两个生态圈,中国优势更大
2024-03-06 来源:科技专家
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关键词: 半导体 光刻机 台积电

众所周知,过去的半导体产业,其实是一个全球化的生态圈,即一颗芯片的最终完成,从原材料,到设计,再到制造/代工,封测等,由全球不同的公司协作。


举个例子,苹果的A系列芯片,采用的是美国的EDA、英国的ARM指令集、苹果在美国设计完成,然后交给中国台湾的台积电制造。


而台积电制造过程中,使用了日本的原材料,荷兰的光刻机,美国的设备等等,可以说是真正的全球一体化。


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这种全球一体化模式之下,大家分工明确,各自专注于自己的行业,形成了明确且高效的产业链上下游关系,推动摩尔定律的前进。


不过大家也都清楚,之前的这种一体化模式,其实还是以美国为主导的,因为不管是EDA,还是IP,或者半导体材料、半导体设备,背后真正掌握者,均是美国。


不过后来的剧情大家也都知道了,中国芯片产业不断发展,也开始利用这种全球一体化产业链,极速的提升自己的能力。


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美国于是坐不住了,美国掌控着这个一体化,只想给自己以及自己的盟友谋,可不愿意让中国借着这个一体化来发展自己。于是美国出手,开始切断这种一体化供应链。


但美国出手之后,引发了连锁反应,不仅中国,连欧洲,日本、韩国等地,均行动了起来,大家开始大建晶圆厂,现在各国都希望有自己的生态圈,以抗击未来的地缘政治危机。


不过总体来看,虽然欧洲、日本、韩国也在疯狂造芯,但更多的还是依托美国的生态圈,只有中国,必须得自己搞一个生态圈出来,无法利用美国掌握的生态圈了。


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而按照这个发展轨迹,可以很困难的判断出,未来中国、美国将在芯片产业链上,形成两个极,也就是两个生态圈。


在这两个生态圈内,中国会有自己的标准,而美国也有自己的标准。双方标准不同,但又有一定的相似性。


同时鉴于全球贸易,这两个生态圈会有竞争有合作,有一定的隔离,又会有互联互通,而其它国家和地区,有可能会同时接入/兼容中国和美国的生态圈,视具体市场情况而定。


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但很明显,在这样的模式之下,中国相对而言,是有优势的。


因为中国是全球最大的芯片市场,中国更是全球电子产品制造基地,中国本土市场就消耗掉了全球三分之一的芯片,中国更是进口了全球四分之三的芯片。


所以任何芯片生态圈,都离不开中国市场,中国市场是这些厂商的胜负手,靠着中国市场,中国的芯片生态圈,也能成功建设。同时中国工业链体系更健全,劳动力成本可控,所以建厂、运营成本全球最低,这是美国无法比拟的。


所以长期来看,当我们建成了自己的生态圈后,美国掌控的芯片生态圈,必然会受到非常大的冲击,但时间不会很快,需要一步一步慢慢来。



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