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存储芯片涨势喜人,除了AI助力,还有哪些因素支撑上涨?
2024-03-06 来源:贤集网
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关键词: 人工智能 存储芯片

存储产品价格回暖,再度被市场关注。据报道,近期存储产品“较此前涨价超过50%,部分产品甚至翻了一倍多”。受此影响,部分存储芯片概念股也开启强势上涨趋势,例如佰维存储2月8日-27日八连阳,上涨幅度超过60%。盈方微、紫光国微等也是近期强势股,2月29日股价涨停。

业内认为,这一波存储产品价格的上涨,不仅体现了市场供需关系的变化,也可能预示着存储行业的新一轮增长周期的开始,部分机构判断存储市场拐点已至。


存储产品价格上涨成关注焦点

2022年下半年,智能手机、电脑等电子消费品全球需求锐减,存储市场产能过剩,供给远大于需求。DRAM(内存芯片)、NAND-Flash(闪存芯片)价格腰斩,2023年年中更是跌至谷底。

由于存储产品需求不足和价格下滑,上游芯片厂商陷入了一场危机。当时,三星电子的利润暴跌,SK海力士也创下了历史最大亏损。与此同时,美光科技、西部数据等存储大厂库存不断攀升,使得下游存储芯片价格更加低迷。

据统计,三星、SK海力士和美光科技是全球最大的三家存储芯片厂商,它们共同占据了全球95%以上的DRAM和NAND-Flash订单。这样的大厂都面临困境,可想而知当时整个行业的艰难程度。据业内判断,存储“寒冬”之下,2023年存储芯片头部厂商集体经营亏损预估可能达到破纪录的50亿美元,创下过去15年来最严重的亏损。

为了缓解库存压力并支撑产品价格,美光科技、SK海力士、三星等国际存储芯片大厂相继采取了削减开支和减产的策略,以调整供给。

经过长时间的调整,上述策略的效果已经逐渐显现。供给端的收缩使得存储产品需求端的价格逐渐企稳。在过去的一年里,市场经历了重大调整,“固态硬盘、内存条涨价”再次成为人们关注的焦点。对比金士顿、铠侠、西部数据、长江存储等品牌过去一年的主要产品,我们可以发现,2023年5-6月期间,许多头部存储厂商的产品价格触及了低谷,但目前已较之前的价格上涨超过50%,部分产品甚至价格上涨了一倍多。

存储芯片市场的回暖和巨头们的涨价决策是相互关联的。自2023年四季度以来,存储芯片的价格开始出现回暖的迹象,这主要是由于以下几个因素:

市场需求回升:随着经济的复苏和技术的发展,对存储芯片的需求逐渐回升。特别是在数据中心、云计算、人工智能等领域,对高性能存储芯片的需求持续增长。

供应紧张缓解:过去几年,由于全球供应链的紧张和生产能力的不足,存储芯片供应一直处于紧张状态。然而,随着生产能力的逐步恢复和供应链的稳定,存储芯片的供应紧张状况得到缓解,这为价格的回暖创造了条件。

企业调价策略:巨头们在市场供需变化下,为了保持市场份额和盈利能力,采取了涨价的策略。这些涨价决策进一步推动了存储芯片市场的回暖。

然而,市场的回暖并不意味着可以忽视潜在的风险。例如,如果涨价过于猛烈,可能会导致部分用户的需求受到抑制;同时,如果市场供应出现新的变化,也可能导致价格波动。因此,巨头们在调整价格时需要权衡多方面的因素,以确保市场的稳定和持续发展。

总的来说,巨头们的涨价决策和存储芯片市场的回暖是相互促进的。这不仅有助于提升企业的盈利能力和市场地位,也有利于整个行业的健康发展。但同时,也需要关注市场变化和潜在风险,以应对未来的挑战。


存储芯片要收割市场?

很明显,存储芯片的低谷已经过去了, 接下来存储芯片,又要进入涨价收获期了。

机构认为,2024年,DRAM和NAND闪存的需求将在各类AI应用中持续增长,包括智能手机、服务器和笔记本电脑,特别是服务器的增长,将大大促进DRAM产品的增长。

具体来看,Gartner预测半导体内存市场增长率将达到66.6%,细分的话,其中DRAM的增长率将达到88.0%,NAND闪存的增长则为49.6%。

这个增长,从两个方面来体现,一是价格上涨,机构认为随着供求关系恢复,价格会上涨,价格最终可能会上涨40-60%,甚至最高可能达到65%的涨幅。

二是销量会增长,因为需求增加,大家的出货是也会增加,价格上涨,销量增长,最终总规模则实现真正大幅度上涨。

而在这样的疯狂之下,大赚特赚的,估计也就是2023年大亏特亏的这三大存储芯片厂商了。

如上图所示,这是存储芯片厂商们2022年的市场份额,2023年大家的比例实际上也不会有太多的变化,至少变化不会非常大。

而前三大厂商占了82%左右的份额,处于真正的市场垄断地位,一旦价格上涨,销量上升,那么大赚特赚的肯定也会是这三大厂商,收割市场的,主要也是这三大厂商,其它小厂嘛,最多也就喝点汤。

至于国内存储芯片厂商,虽然有了突破,但由于市场份额太小,大家合计起来,可能还不到5%,所以在这场盛宴中,估计也抢不到太多的肉,也是喝汤的角色,接下来还要继续努力。



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