2024年中国商业航天产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-03-12 来源：中商产业研究院

10771

中商情报网讯：商业航天是采用市场化机制开展的航天活动，涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域。作为新型生产力的代表，商业航天可以推动“天地空一体化”网络布局的建设，开辟全新的发展赛道，是未来产业发展的关键。目前，我国商业航天已初步形成规模，并拥有广阔的市场前景。

一、产业链

商业航天产业链上游为卫星制造，中游包括运载火箭整箭制造、卫星地面设备制造、火箭发射及卫星在轨寿命保险等，下游则为卫星应用与服务。

图片来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.电子元器件

电子元器件是航天产品最基本的组成单元，其质量水平对整个系统的稳定性和可靠性至关重要。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国电子元器件行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国电子元器件市场规模达到约2.3万亿元，同比增长4%。中商产业研究院分析师预测，2024年电子元器件市场规模将达2.46万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.航空发动机

航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，受益于经济快速发展以及高新技术不断进步，我国航空发动机行业景气度不断提升。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国航空发动机行业发展趋势及投资风险预测报告》显示，2022年我国航空发动机行业营收达312.6亿元，同比增长5.1%，2023年营收约为344亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年营收将达363亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.卫星产业收入

随着科技的不断进步和航空航天行业的蓬勃发展，全球卫星产业收入呈现稳定增长态势。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国人造卫星行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年全球卫星产业收入约为2900亿美元，较2022年增加90亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球卫星产业收入将达2993亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.卫星制造产业收入

近年来，全球卫星制造产业收入不断增加。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国人造卫星行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年全球卫星制造产业收入约为158亿美元，同比增长15.3%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球卫星制造产业收入将达209亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.上游重点企业

商业航天产业链上游主要为卫星制造，其中卫星平台领域重点企业包括航天科技、航天宏图、航宇微等，卫星整星制造领域重点企业包括中国航天、国星宇航、长光卫星、航天科技等。具体如下所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

（一）全球航天产业发展现状

随着航天技术的不断发展，全球航天产业收入将持续增加。中商产业研究院发布的《2023-2029全球与中国大型汽车和航空航天零件市场现状及未来发展趋势》显示，2023年全球航天产业收入约为3900亿美元，较2022年增加60亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球航天产业收入将达3960亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）中国航天发射次数

近年来，我国航天发射次数稳步增长。2023年中国航天实施67次发射任务，位列世界第二，研制发射221个航天器，发射次数及航天器数量刷新中国最高纪录。

数据来源：中商产业研究院整理

（三）商业航天产业发展现状

1.商业航天市场规模

近年来，我国商业航天保持快速发展态势，市场规模快速增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国商业航天产业发展趋势分析及投资风险研究报告》显示，2023年中国商业航天市场规模约为19436.2亿元，同比增长23.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国商业航天市场规模将达23382亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.商业航天市场格局

从市场格局看，民营企业成为商业航天重要参与者。我国商业航天参与者主要分为民营企业、中国科学院系企业和航天系企业。2022年我国商业航天企业中，民营企业数量占比达80%，中科院系企业和航天系企业各10%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.商业航天发射占比

随着卫星通信、卫星导航、卫星遥感等需求持续扩大，我国商业卫星及发射需求快速增长。2022年我国商业发射服务21次；2023年我国航天全年实施了67次发射任务，其中商业发射服务达到26次，占中国全年发射的38.8%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.商业航天投融资情况

近年来，我国商业航天市场迅速扩张，越来越多产业资本加速布局商业航天赛道。据不完全统计，2023年我国商业航天行业共发生投融资事件14起，已披露的交易金额中，星河动力获得金额最高，达11亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.卫星通信

近年来，我国卫星通信行业快速发展，卫星通信关键技术不断进步。卫星通信对我国的国民经济发展，对产业信息化产生巨大的促进作用。中商产业研究院发布的《2022-2027中国卫星通信终端市场现状及未来发展趋势》显示，2022年我国卫星通信市场规模达到794亿元，同比增长5%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国卫星通信市场规模将达922亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.卫星导航与位置服务

北斗卫星导航系统对我国经济社会发展的辐射带动作用日益显现，我国卫星导航与位置服务产业规模保持稳定增长态势。根据《2022-2027年中国卫星导航行业发展趋势及投资风险预测报告》，2022年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5007亿元，同比增长6.76％。中商产业研究院分析师预测，2024年行业总产值将达6355亿元。