Google重金投入AI部署，除持续拉升NVIDIA AI GPU订单量外，2024年自家AI晶片在台积电投片量亦是大跃进。李建樑摄（资料照）

NVIDIA年度GTC大会将登场，市场却不时传出NVIDIA由于结合Arm架构CPU与GPU的GH200将在第2季登场，不少客户重新评估新旧平台採购，将使得NVIDIA与全球相关供应链出货与业绩受到影响。

对此，伺服器供应链表示，NVIDIA将有多款新品推出，部分客户确实会重新调整採购型号与订单分配，但整体而言，货都排不到，怎可能砍单，整体订单需求维持强劲态势。

例如，鸿海、技嘉都将受惠欧美客户大单挹注；而半导体供应链方面，台积电日前也预告全年营收将维持逐季高走势，AI需求相当强劲；另入列NVIDIA供应链的颖崴，今年业绩也将较2023年显著成长。

ChatGPT带动生成式AI浪潮强袭，NVIDIA的AI GPU需求飙升，过去一年来业绩成长动能全面爆发， 不仅2024会计年度第4季（4QFY24）营运表现飞越财测与市场预期，对于本季营收表现信心预期将可达240亿美元，较上季221亿美元持续成长，年增高达 234%。

而备受期待的是，NVIDIA年度GTC大会将在18日登场，展会规模为2009年首届GTC以来新高，掏钱赞助的厂商大增，包括微软（Microsoft）、Google、甲骨文（Oracle）、AWS、惠普（HP）、戴尔（Dell）、三星电子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）、IBM等逾70家。

而台厂中，包括云达、鸿海、和硕、英业达、华硕、技嘉、微星及联发科、台达电等全到场参展，其他如颖崴等台众多NVIDIA相关供应链也前往GTC参与盛会，期在目前集结全球AI上下游供应链阵容最为完整庞大的展会论坛上进一步了解NVIDIA最新AI技术应用与展望，同时争取订单合作机会。

值得注意的是，GTC登场在即，执行长黄仁勳将释出AI最新技术应用与展望，同时也会揭露自家新品蓝图。

包括第2季登场的H100升级版H200，以及进一步将H200 GPU与Arm架构CPU配对的GH200 ，伺服器业者和云端服务供应商採用H200的系统将于2024年第2季开始出货。

接下来2024年底将再推出B100及GB200，同时B40将接替L40S上阵，2025年下半再推出X100、GX200。

市场近期却传出与过往PC新旧平台转换走势近似，NVIDIA与相关伺服器合作伙伴在第2季的接单与出货将放缓，係因新旧产品发布时间点太近，客户重新评估订单。

对此，伺服器供应链表示，NVIDIA接著将有多款新品推出，部分客户确实会重新调整，但整体而言，AI伺服器订单需求不会消失，且更为强劲。

目前AI GPU虽然交期缩短，但仍是缺货状况，全球CSP大厂持续扩大下单，以因应强劲AI需求，如鸿海已陆续承接苹果、Google与HPE的订单，尤其是前2大客户后续出货动能可期。

其中，苹果AI应用将全面导入所有装置，对于AI伺服器需求甚为急切，订单规模传出逐季扩大，若AI GPU供货顺利，出货将是跳跃式增长。

而Google对于AI部署亦是重金投入，除持续拉升NVIDIA AI GPU订单量外，2024年自家AI晶片在台积电投片量亦是大跃进。

技嘉亦受惠欧美客户大单挹注，全年包括AI在内的伺服器营收将超过新台币800亿元，较2023年450亿元大增。

而在半导体供应链方面，台积电日前也预告全年营收将维持逐季高走势，AI需求相当强劲，5/3奈米先进制程逼近满载，客户争抢的CoWoS产能，台积电已加速进行扩产，预估至2024年底CoWoS月产能将超过3.2万片，2025年底再增至4.5万片，较2023年产能翻倍。

与NVIDIA合作多年颖崴，也陆续接获北美云端资料中心业者订单，2024年北美客户佔营收比重估将衝上逾7成，整体业绩在AI浪潮引领下，将较2023年显著成长。