2024年中国医疗器械产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-03-13 来源：中商产业研究院

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关键词：医疗器械

中商情报网讯：随着国内居民医疗支付能力提高，医疗行业技术不断升级，我国政府对该行业给予了大力支持，让众多创业者看到了医疗器械市场广阔的发展空间及其背后庞大的消费群体。

一、产业链

医疗器械产业链上游为材料及系统，包括原材料、电子器件、生物原料、包装材料、软件系统等；中游为医疗器械，包括高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备及体外诊断；下游应用于医疗机构、家庭用户、体检中心。

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二、上游分析

1.钢材

近年来，中国钢材产量整体保持平稳增长趋势，产量维持在13亿吨的水平，中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材产量达13.63亿吨，同比增长1.72%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.橡胶

橡胶的最大特征首先是弹性模量非常小，而伸长率很高。其次是它具有相当好的耐透气性以及耐各种化学介质和电绝缘的性能。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国橡胶行业市场深度调研及发展前景分析报告》显示，2022年中国橡胶产量约为86.17万吨，同比下降1.1%，2023年约为87.98万吨。随着下游需求增长，中商产业研究院分析师预测，2024年橡胶产量将增长至89.35万吨。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.PCB

在当前云技术、5G网络建设、汽车电子、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，作为“电子产品之母”的PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国印制电路板（PCB）行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年市场规模约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增至3300.71亿元。

数据来源：Prismark、中商产业研究院整理

4.传感器

（1）市场规模

智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国传感器市场调查研究报告》显示，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年的年均复合增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。

资料来源：中商产业研究院整理

5.显示屏

（1）市场规模

LED显示屏的节能效果和实用性得到人们的广泛关注，已经广泛应用于照明、液晶显示背光、显示屏等领域。2022年，受疫情及下游终端应用影响，我国LED显示屏市场规模有所下降。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国LED显示行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年我国LED显示屏总体市场规模为493亿元，同比下降14.4%，2023年约为537亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年LED显示屏市场将逐渐恢复，市场规模增至634亿元。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

从市场份额占比来看，2022年，利亚德、洲明科技、强力巨彩、达科电子、海康威视位居全球前五，市场份额占比分别为11.4%、10.9%、10.2%、8.7%、4.5%。随着头部品牌在渠道建设、品牌、规模和技术上持续保持领先，市场份额有望进一步向头部品牌集中。

数据来源：TrendForce、中商产业研究院整理

6.生物原料

生物原料用于体外诊断，即为体外诊断试剂原料。体外诊断试剂原料指用于生化、免疫或分子诊断等试剂的反应体系原料。原材料体系主要分为核心反应体系、信号体系、反应体系载体和反应环境。

资料来源：中商产业研究院整理

从体外诊断原料市场规模占比来看，抗原抗体市场规模占比最高，达50%；其次，酶和底物占比30%，磁珠、微球及其他占比10%，引物和探针占比10%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

随着全球人口老龄化的加剧以及人类健康意识的提升，医疗器械行业的市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年中国医疗器械的市场规模为10503.4亿元，近五年年均复合增长率为16.88%，2023年约为12023.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗器械市场规模将达到13644.1亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.医疗耗材

（1）市场规模

随着中国人口老龄化的不断加深和医保体制日益完善，医疗耗材市场快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国医用耗材智能装备市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年中国医疗耗材市场规模为6548亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗耗材市场规模达7150亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）细分市场分析

医用耗材是指在临床诊断和护理、检测和修复等过程中使用的医用卫生材料。其品种型号繁多，应用广泛，是医疗机构开展日常医疗、护理工作的重要物资。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

3.医疗仪器

（1）市场规模

中国医疗行业的快速发展，医疗仪器的需求量也在不断增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国医疗器械市场规模约为3470亿元，同比增长11.1%，2023年市场规模约为3810亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗仪器市场规模将达到4150亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国医疗仪器上市企业主要分布在广东省，目前共12家。其次为江苏省，共11家。北京市和上海市均为6家，排名第三。

资料来源：中商产业研究院整理

4.体外诊断

（1）市场规模

我国体外诊断产业在政策扶持、下游市场需求膨胀、技术进步的带动下经历了快速发展，产业化程度迅速提高。中商产业研究院发布的《2022-2027年体外诊断市场研究报告》显示，2022年我国体外诊断市场规模达1424亿元，同比增长14.6%，2023年约为1603亿元。随着我国经济发展和人口老龄化的深入，人均医疗开支的提升等因素影响，国内体外诊断市场规模将持续扩大。中商产业研究院分析师预测，2024年我国体外诊断市场规模将达1750亿元。

数据来源：Frost＆Sullivan、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

从竞争格局看，全球体外诊断市场产业发展成熟，集中度较高。2022年，罗氏市场份额占比最高达15%，雅培、丹纳赫、赛默飞、西门子占比分别为13%、8%、6%、5%。这些跨国医疗集团依靠其产品质量稳定、技术含量高及设备制造精密的优势，在全球高端体外诊断市场占据大部分市场份额。

数据来源：中商产业研究院整理

5.获批情况

我国高度重视医疗器械的创新发展，并对具有发明专利、技术上具有国内首创、国际领先水平、并且具有显著临床应用价值的医疗器械设置了特别审批通道。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年总计已有61款创新医疗器械获批上市，相较2022年的54款再创新高。