中商情报网讯：空心杯电动机属于直流永磁的伺服、控制电动机，也可以将其归类为微特电机。空心杯电机具有能量转换效率较高，起动、制动迅速，响应较快和运行稳定性可靠，转速的波动较小等优势，被广泛应用于医疗器械、航空航天、人形机器人等领域。

一、产业链

空心杯电机产业链上游原材料和零部件，其中原材料主要包括铜、钢材、永磁体、塑料等，零部件包括轴承、电刷、换向器、空心杯绕组、垫圈、线圈、外壳等。产业链中游主要是空心杯电机的生产制造，包括电机的设计、加工、组装等。产业链下游应用领域非常广泛，包括汽车、航空航天、消费电子、医疗器械、家用电器等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.铜

（1）铜材产量

中国是全球最大的铜材生产国、贸易国和消费国，铜材的产量和消费量已占世界总量的60%以上，在国际铜加工行业占有重要的产业地位。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国铜加工材市场调研及趋势预测报告》显示，2023年中国铜材产量2216.96万吨，同比增长4.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国铜材产量2348.6万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）铜材重点企业

目前，中国铜材上市公司主要分布在浙江省、江苏省、广东省、安徽省。其中，浙江省铜材上市公司最多达14家，江苏省、广东省铜材上市公司各7家，安徽铜材上市公司5家。

资料来源：中商产业研究院整理

2.钢材

（1）钢材产量

我国工业经济正企稳回升，给钢铁行业带来新的发展机遇，钢材产量小幅增长。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材产量13.63亿吨，同比增长5.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年全年中国钢材产量将达到13.65亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

（2）钢材重点企业

目前，中国钢材上市公司主要分布在江苏省、浙江省、辽宁省。其中，浙江省钢材上市公司最多达6家。浙江省、辽宁省钢材上市公司各4家。

资料来源：中商产业研究院整理

3.轴承

（1）轴承产量

轴承是数控机床设备中的一种重要零部件，主要起支撑机械旋转体，降低摩擦系数，并保证回转精度的作用。轴承行业是我国重点发展的战略性基础产业，我国轴承产量呈现增长的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。

数据来源：中国轴承工业协会、中商产业研究院整理

（2）轴承竞争格局

从竞争格局来看，我国轴承市场中，斯凯孚（SKF）、舍弗勒（Schaeffler）、恩斯克（NSK）、捷太格特（JTEKT）、恩梯恩（NTN）、铁姆肯（TIMKEN）、日本美蓓亚（NMB）、不二越（NACHI）八大国际轴承企业占据主导地位，且主要集中于高端市场。本土轴承企业规模普遍不大，行业集中度低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲新春六家企业合计占比24.10%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.换向器

（1）换向器市场规模

换向器是直流电机和交流换向器电机最重要、最复杂的部件之一，也是电机制造中工艺最复杂、要求最严格的部件之一。近年来，全球换向器产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国换向器行业研究及十四五规划分析报告》显示，2023年全球换向器市场规模137.4亿元，中商产业研究院分析预测，2024年全球换向器市场规模将达146.1亿元，2029年将达196.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）换向器竞争格局

全球范围内换向器生产商主要包括Kolektor、凯中精密、华瑞电器 、安固集团、FriedrichNettelhoff、杉山制造、浙江长城、苏州科固、浙江利丰、Toledo Commutator等。全球前五大厂商占有大约36.0%的市场份额。

数据来源：中商产业研究院整理整理

三、中游分析

1.全球空心杯电机市场规模

随着工业技术飞速发展及下游需求不断增加，全球空心杯电机行业市场规模持续不断扩大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国空心杯电机产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年全球空心杯电机市场为8.1亿美元，中商产业研究院分析师预测，2024年全球市场规模达到8.7亿美元，2028年将增至11.9亿美元。

数据来源：QY Research、中商产业研究院整理

2.全球空心杯电机区域市场结构

中国空心杯电机市场规模较大，市场规模占比34.8%。欧洲空心杯电机市场规模占比25.85%。其他区域空心杯市场规模占比39.4%。

数据来源：QY Research、中商产业研究院整理

3.全球空心杯电机竞争格局

海外头部企业历史积淀悠久，技术积累深厚，行业地位较高。2022年全球空心杯电机CR5为67%，前五名企业包括Faulhaber、Portescap、AlliedMotion Technologies、Maxon Motor及Nidec CopalCorporation。具体来看，目前，国外厂商占据主要市场，市占率高达85%。国内厂商如鸣志电器、鼎智科技等通过本土化的销售战略逐渐打开市场，国内空心杯电机厂商市占率15%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.中国空心杯电机市场规模

近年来，空心杯电机产业蓬勃发展，市场规模不断扩大。中商产业研究院发布的《人形机器人系列专题之中国空心杯电机产业链全景与机会洞察专题研究报告》显示，2023年中国空心杯电机市场为2.9亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国市场规模达到3.2亿美元，2028年将增至4.7亿美元。

数据来源：QY Research、中商产业研究院整理

5.中国空心杯电机重点企业

欧洲老牌龙头企业主导全球空心杯电机市场，国内厂商如鸣志电器、鼎智科技、江苏雷利、伟创电气、雷赛智能大力发展空心杯电机，在技术和研发上不断投入，但核心技术与海外老牌龙头企业比仍有差距。

资料来源：中商产业研究院整理

6.空心杯电机企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.人形机器人

人形机器人是信息、制造、材料、能源、生命等技术的集大成者，涉及领域新、技术含量高，其创新发展蕴含巨大生产力潜能，有望带动新经济增长点不断涌现。在政策和技术的双重加持下，人形机器人在工业、医疗、家庭服务等领域具有巨大应用空间。根据IFR和中国电子学会数据，2023-2030年，按年均复合增长率30%测算，预计到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.医疗器械

随着全球人口老龄化的加剧以及人类健康意识的提升，医疗器械行业的市场规模持续扩大。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国医疗器械产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年中国医疗器械的市场规模为10503.4亿元，近五年年均复合增长率为16.88%，2023年约为12023.8亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国医疗器械市场规模将达到13644.1亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.消费电子

近年来，在技术不断创新等因素推动下，全球消费电子产品创新层出不穷，渗透率不断提升，消费电子行业快速发展，并形成了庞大的产业规模。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国消费电子市场规模达到约18649亿元，近五年年均复合增长率为2.97%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国消费电子市场规模将增至19201亿元，2024年将达到19772亿元。

数据来源：Statista、中商产业研究院整理

4.智能家电

智能家电作为智能家居的组成部分，能够与住宅内其它家电和家居、设施互联组成系统，实现智能家居功能。随着中国消费者收入水平的提升，消费能力逐步提高，消费者的品牌意识越来越强，对于产品质量和品质的要求也在逐步提升，智能家电市场不断加快发展。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国智能家电产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2022年约为6552亿元，同比增长13.75%，2023年增至7340亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年将达8100亿元。

数据来源：中商产业研究院整理