中商情报网讯：随着科技的不断进步和汽车产业的蓬勃发展，中国汽车芯片产业链日益完善。在政策支持、市场需求以及技术创新等多重因素的推动下，汽车芯片市场需求不断攀升，未来国内各大汽车厂商有望大规模使用国产汽车芯片。

一、产业链

中国汽车芯片产业链上游包括半导体材料、晶圆制造及半导体设备；中游为汽车芯片制造，包括主控芯片、功率芯片、模拟芯片、传感器芯片、存储器芯片、通信芯片、信息安全芯片等；下游为车载系统及整车制造，涉及车联网、汽车座舱、HUD、中控仪表、智能汽车等。

图片来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.半导体材料

半导体材料作为半导体产业的重要环节，在芯片制造中起到关键性的作用，近年来在政策支持、资本刺激，以及核心材料技术的突破下，我国半导体材料国产化加速推进。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体材料专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年国内半导体材料市场规模约914.4亿元，较上年增长11.49%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体材料市场规模将增至1144.99亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

2.硅片

硅片是生产集成电路、分立器件、传感器等半导体产品的关键材料，是半导体产业链基础性的一环。受益于通信、计算机、消费电子等应用领域需求带动，我国半导体硅片市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国半导体硅片市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国半导体硅片市场规模达到138.28亿元，较上年增长16.07%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体硅片市场规模将增至189.37亿元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

3.光刻胶

目前，我国光刻胶产业链雏形初现，从上游原材料、中游成品制造到下游应用均在逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国光刻胶和光刻胶辅助材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2022年中国光刻胶市场规模约为98.6亿元，同比增长5.68%，2023年约为109.2亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国光刻胶市场规模可达114.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.溅射靶材

溅射靶材是指一种用溅射沉积或薄膜沉积技术制造薄膜的材料。中商产业研究院发布的《2024-2029中国靶材市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国靶材市场规模达到395亿元，同比增长6.76%，2023年市场规模约为431亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国靶材行业市场规模将达到476亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.半导体设备

截至2023年，半导体设备行业18家上市公司市值共计4959.51亿元。11家上市公司市值超100亿元。其中，北方华创市值最高达1302.62亿元，中微公司、盛美上海排名第二和第三，市值分别为951.21亿元、454.92亿元，拓荆科技、华海清科、中科飞测、长川科技、芯源微、华峰测控、富创精密进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中商产业研究院数据库

6.光刻机

近年来，在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体产业成长的新动能，全球光刻机市场规模平稳增长。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国光刻机行业深度研究报告》显示，2022年全球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，其中光刻机市场占比约为24%，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光刻机市场规模将增至295.7亿美元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.汽车芯片市场规模

近年来，我国汽车产销持续增长，对汽车芯片的需求日益旺盛，汽车芯片市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》显示，2022年中国汽车芯片市场规模达794.6亿元，同比增长7.5%。中商产业研究院分析师预测，2024年汽车芯片市场规模有望达905.4亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车芯片市场结构

从我国汽车芯片市场结构来看，我国汽车芯片主要分为控制类（MCU和AI芯片）、功率类、模拟芯片、传感器。其中，控制类芯片、传感器芯片规模占比较高，分别为27.1%、23.5%。其次，功率半导体在汽车芯片占比为12.3%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.MCU芯片

MCU芯片的下游应用极为广泛，主要覆盖汽车电子、工业控制、消费电子、计算与存储、网络通信六大市场。目前，MCU芯片下游市场中汽车电子占比最高。中商产业研究院发布的《2024-2029中国MCU芯片市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2022年中国MCU市场规模达493.2亿元，较上年增长13.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国MCU市场规模将达619.5亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.IGBT

IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”，广泛应用于电机节能、轨道交通、新能源汽车等领域。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国IGBT市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年中国新能源车IGBT市场规模约127亿元，同比增长111.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年新能源车IGBT市场规模将达178亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.汽车芯片市场竞争格局

整体市场集中度较低，目前全球汽车芯片市场前五厂商占比接近50%。其中英飞凌占比最多，以13.2%的市场份额占据第一。其次分别为恩智浦、瑞萨、TI及意法半导体，占比分别为10.9%、8.5%、8.3%及7.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

6.汽车芯片企业注册量

近年来，汽车芯片企业注册量增速较快。数据显示，2022年汽车芯片相关企业注册量达10172家，同比增长52.6%。最新数据显示，2023年汽车芯片新增注册企业15338家，同比增长50.8%。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

7.重点企业分析

在汽车芯片上市企业TOP50中，2023年前三季度总营收超百亿的企业有4家，分别为闻泰科技、长电科技、纳思达、韦尔股份。此外，北汽蓝谷、威字高科、华润微、士兰微、紫光国微、晶合集成进入前十。从区域分布来看，上海、江苏上榜企业较多，分别为12家、10家。

资料来源：中商产业研究院整理

8.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.汽车产量

近年来，我国汽车行业保持增长态势，产量稳中有增。中汽协最新数据显示，2024年1-2月，我国汽车产量达391.9万辆同比增长8.1%，展现出强劲的产业发展活力。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

2.车联网

随着我国车联网产业的逐步发展，传统汽车产业竞争格局发生了变化。部分ICT企业开始在汽车产业布局，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。与全球相比，我国车联网市场增长速度更快。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国车联网专题研究及发展前景预测评估报告》显示，2022年中国车联网市场规模达3878亿元，近五年年均复合增长率为33.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国车联网市场规模将达5430亿元。

数据来源：IHSMarkit、中商产业研究院整理

当前，我国车联网应用领域日益扩大，自动驾驶系统、网联系统、车载信息系统、智能中控等领域渗透率不断提高。工信部数据显示，2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售量达700万辆，同比增长45.6%，市场渗透率提升至34.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年渗透率将达到48.7%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

3.自动驾驶

目前，我国积极发展智能网联汽车，自动驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，自动驾驶市场正处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029全球及中国自动驾驶行业深度研究报告》显示，2017-2022年我国自动驾驶市场规模由681亿元增至2894亿元，年均复合增长率为33.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国自动驾驶市场规模将达3832亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.雷达

随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2022年中国激光雷达市场规模约为26.4亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国激光雷达市场规模将达到139.6亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理