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多重因素推动被动器件需求,风华高科如何抓住机遇?
2024-04-18 来源:国际电子商情
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关键词: 被动器件 人工智能 芯片

被动元器件主要分为RCL(电阻、电容、电感)、射频元器件、连接器几大类,其中电容约占被动元器件市场份额的65%、电感和电阻的占比分别为15%和9%,射频器件及其他产品约占11%。


此前,大家提及被动元器件供应商,可能更多的会想到日系的村田、京瓷、太阳诱电、TDK、罗姆,韩系的三星电机,或者台系的国巨、华新科等厂商。但随着最近几年,中国电子元器件的“国产化”趋势加速,被动元器件企业也赶上了“国产化”风潮,国产被动元器件品牌迎来了新机遇。


如今,我们看到一些中国被动元器件厂商,在不同类别的被动元器件领域扎稳根基。比如MLCC的国产代表供应商有风华高科、微容、宇阳科技、三环集团、火炬电子等;电感的国产代表供应商有顺络电子、麦捷科技等;电阻的国产代表供应商有风华高科、北方华创和永星电子等。这些国产被动元器件供应商,在“国产化”的东风之下,正在逐步扩大自己的市场份额。


再看现在被动元器件的市场表现,在经过前几年的跌涨波动之后,到2024年上半年,被动元器件的价格处于相对稳定的状态。在这种市场现状下,一些驱动因素也在显现。AI、5G、IoT技术的普及,以及元器件“国产化”等积极因素,正驱动被动元器件需求的增长。厂商挖掘新业绩增长点,且持续关注市场新机遇,成为能否跟上行业发展的关键因素。


关注AI、5G和IoT新机遇

看全球被动元器件的市场规模,ECIA预测数据显示,2023年全球被动元器件市场规模达363亿美元(约合2,628元亿人民币)。结合前述的各类被动元器件产品的占比及ECIA的预测数据大致可推断出,2023年全球电容市场规模约为235.95亿美元,电感市场规模约为54.45亿美元,电阻市场规模约为32.67亿美元。


本小节内容MLCC(多层陶瓷电容)为例,该产品被誉为“工业大米”,其约占陶瓷电容器的93%,而陶瓷电容器又占电容的50%以上。市调机构TrendForce预期,MLCC产业在2024年仍是低速成长,将考验供应商的产品应用广度和财务运营韧性。


而现阶段各行业对AI技术的追求,推动了大模型训练和推理的需求,作为算力核心承载设备的AI服务器,对大容量、高压的特殊规格被动元器件的需求比普通服务器更大。例如,AI服务器的MLCC用量约为普通服务器的2倍,总容量和总金额分别约是2-3倍、4-6倍。因此,业内预估,当AI服务器上量之后,将带动被动元器件需求进一步增长。


另外,AI正在下沉到边缘端及终端设备中,融合AI功能的智能手机、个人PC、穿戴设备,也将加大对包括MLCC在内的被动元器件的需求。这部分新增的市场机遇,值得被动元器件供应商去挖掘。


除了与AI相关的新机遇之外,5G基站、智能手机、穿戴设备、新能源汽车、光伏设备等常规产品的普及,也在持续推升对被动元器件的需求。整体来看,预计2024年智能手机对MLCC的需求量将是2019年的1.5倍,服务器对MLCC应用的需求量是2019年的1.4倍,5G基站对MLCC应用的需求量是2019年的1.2倍。


为了满足各类产品对MLCC的需求,中国本土被动元器件厂商在加大产能布局,比如风华高科在2021年1月宣布了针对高端MLCC的扩张计划,其祥和工业园高端电容基地建设项目一期规划新增月产50亿只MLCC已经在2022年达产。根据规划,二期将增加小型化MLCC 240亿颗/月、高压高容产品40亿颗/月,预计2026年陆续达产;三期增加小型化MLCC 80亿颗/月、高压高容产品40亿颗/月,计划于2026年陆续达产。


抓住“国产化”利好因素

现阶段,各国都在强调芯片本土化,而针对被动器件的本土化,也在同步进行。近年来,国内整车厂也给了本土元器件厂商许多机会,本土车规电容、电阻、电感等器件,先从前装到后装再到新能源汽车的整装,逐渐打入到整车厂的供应体系,并实现对国外被动元器件品牌的替代。


据风华高科方面介绍,公司的产品从2016年开始,就开始陆续通过车规认证:2016年7月,薄膜电阻、厚膜电阻通过认证,随后其电容品类在2017年到2019年陆续通过认证。目前,公司已推出超过30款车规级被动元器件产品系列,品类涵盖MLCC、片式电阻、电感等,覆盖车身控制、汽车电源与电机和智能座舱等场景,并与国内外整车厂、Tier1和Tier2厂商建立了长期合作。


除了汽车相关的被动元器件产品之外,风华高科还针对智能家居设备、工业控制设备、智能穿戴设备、智能医疗设备、充电桩、光伏逆变器、储能设备,提供被动元器件及整体配套能力。产品品类包括工规级MLCC、车规电阻、电感类、铝电解电容、敏感元件、瓷介电容等。


产品尺寸方面,风华高科的许多产品可提供超小尺寸的型号,比如其MLCC、贴片电阻、叠层系列射频电感的尺寸均可做到01005(尺寸为0.4mm x 0.2mm)。当然,风华高科在追求产品小尺寸的同时,也在聚焦关注并提升产品性能,其产品满足各种高科技电子设备的技术提升需求。


例如,车规抗硫化宽边电极厚膜电阻,在新能源汽车电池管理系统、电驱等车载电子设备应用中有较好的表现;工业级高容MLCC的介质、层数、性能均达国际先进水平;超高压牛角铝电具有耐超高压600VDC、长寿命(寿命达5,000小时以上)、耐大纹波、高可靠性等特点,可根据客户要求个性化定制;低内阻系列超级电容、高电压系列超级电容、高温系列超级电容等产品,广泛应用于智能仪表、充电桩、物联网仪表、智能控制开关等设备。


产品规划顺应市场热点

一般来说,被动元器件厂商的产品规划,会朝着高可靠性、高容量、高功率和小型化方向发展,但在实施过程中也会跟随市场热点作细微调整。据了解,风华高科针对新兴市场进行产品布局,也跟随5G手机及其充电器进行革新——比如,华为手机快充功率从66瓦、88瓦升级到120瓦,对被动器件的性能提出相应的要求,为迎合华为手机对快充的需求,风华高科也积极配合华为快充做升级。


实际上,充电功率的增加,也对电阻的阻值变化、尺寸、散热功率等,都提出了新的要求,这也会改变被动元器件厂商的产品策略和研发方向。针对华为快充的变化,风华高科也一路跟随提供不同规格的产品,以满足客户对不同规格的被动器件的需求。


现在,与AI相关的所有行业都在关注AI的新机遇,前文我们也提到AI服务器、AI智能手机、AI PC等新型应用,对被动元器件的需求会比普通应用更多,对供应商而言新兴应用将带来新机遇,风华高科方面透露说,公司也关注AI算力市场,探索是否能挖掘新的业绩增长点。



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