中商情报网讯：工业电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置，在国民经济各部门和城乡居民的生活中发挥着至关重要的作用，是推动现代工业发展的重要动力设备。随着技术的不断进步和应用需求的不断提高，工业电机行业将继续保持快速发展态势。

一、产业链

工业电机上游为原材料及零部件供应，原材料包括电解铜、合金钢、硅钢、绝缘材料等，零部件包括定子、转子、绕组、壳体等；中游为工业电机的加工制造环节，包括交流电机、直流电机等类型；下游为水务设备、综合电力设备、风电设备、火电设备、家用设备等应用领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.电解铜

电解铜的主要消费领域包括电力、家电、交通运输、机械电子和建筑等。近年来，随着产能的扩张，国内电解铜产量持续上升。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国有色金属电解铜行业市场发展现状及潜力分析研究报告》显示，2023年中国电解铜产量达到1298.8万吨，近五年年均复合增长率达7.34%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电解铜产量将增长至1394.1万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2.钢材

钢材在工业电机的制造中应用广泛，不仅用于核心部件的制造，也用于电机的辅助结构中。随着工业电机向高效化和低碳化发展，对高牌号无取向硅钢等高性能材料的需求将日益增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国钢材行业市场分析及发展趋势预测报告》显示，2023年中国钢材产量达到13.63亿吨，较上年增长1.67%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国钢材产量将达到14.05亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

3.绝缘材料

随着国内绝缘材料生产企业技术水平的不断提高，部分产品已经达到较高水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。近年来，随着电力、电器、电子、通讯和家电等行业的快速发展，我国绝缘材料产品产量持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国绝缘材料行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年中国绝缘材料产量达到约254.51万吨，近五年年均复合增长率达4.16%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国绝缘材料产量将达到265.10万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.绕组

电机绕组为电机的核心部件，在电机各构成部件中，其制造难度最大，价值最高，被称为“电机心脏”。中商产业研究院发布的《2024-2029中国电机绕组机市场现状及未来发展趋势》显示，2019-2023年中国电机绕组设备市场规模从44.87亿元增长至75.90亿元，年均复合增长率达14.04%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电机绕组设备市场规模将达到86.56亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

5.上游重点企业

工业电机产业链的上游主要由提供原材料和零部件的企业组成，行业壁垒较低，企业数量众多。从竞争格局来看，电解铜行业重点企业包括云南铜业、江西铜业、上海宝钢等；钢材行业重点企业包括宝钢股份、鞍钢股份、河钢股份等；绝缘材料重点企业有科美特、福建德尔、吴华科技等；电机绕组重点企业有田中精机、金康精工、海目星等。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.工业电机市场规模

随着工业电机在能效、性能、可靠性等方面不断改进，各领域对高效节能电机需求不断增长，中国工业电机市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国工业电机销售收入达到约3720亿元，近五年年均复合增长率达1.56%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业电机销售收入将达到3880.3亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.工业电机市场结构

工业电机按照工作电源种类可以分为交流电机和直流电机。其中，交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械，由于交流电力系统的巨大发展，交流电机已成为最常用的电机，在中国工业电机市场中的占比达到54.6%。直流电机是能实现直流电能和机械能互相转换的电机，当它作电动机运行时是直流电动机，将电能转换为机械能；作发电机运行时是直流发电机，将机械能转换为电能，直流电机在中国工业电机市场中的占比达35.74%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.中国交流电机产量

受市场需求的变化、原材料供应的波动以及宏观经济环境的影响，2023年中国交流电动机产量有所下降。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国交流电动机产量达到3.68亿千瓦，较上年下降14.25%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国交流电动机将增至3.92亿千瓦。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

4.工业电机企业数量

我国工业电机相关企业数量众多，企查查数据显示，截止至2024年3月底国内工业电机行业存续、在业的企业总数达到11.45万余家。从历年企业注册情况来看，2019-2023年中国工业电机行业相关企业注册量逐年增长，2023年注册量最高达到2.26万家。2024年1-3月，企业注册量已达到0.62万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.工业电机行业重点企业

中国工业电机行业竞争激烈，企业数量众多。在区域竞争格局方面，工业电机企业主要集中在江苏、浙江、广东、山东等省份。在企业竞争力方面，卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等企业是行业内的龙头企业，它们在电机业务的侧重各有不同，且在国内外市场都有所布局。

资料来源：中商产业研究院整理

6.行业企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.电力设备

电力设备的应用贯穿整个电力产业链，为电力工业的发展提供了基础性支撑。随着可再生能源装机规模持续增长以及电力装备智能化进程不断加快，我国电力装备产业规模不断扩大。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国电力设备市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国电气机械和器材制造业营业收入达到11.01万亿元，累计增长9.6%。中商产业研究院分析师预测，2024年行业营业收入将达到12.53万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.工程机械

随着“一带一路”经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工程机械市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年国内工程机械行业处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，国内工程机械市场需求大幅减少，2022年工程机械营业收入降至7977亿元，同比下降12%，2023年约为8490亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年工程机械市场将增至8766亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

3.家用电器

随着科技的不断进步和消费者对品质生活的追求，小家电作为现代家庭生活中不可或缺的一部分，正逐渐受到越来越多的关注。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国小家电行业研究及发展预测报告》显示，2023年厨房小家电全品类零售额549.3亿元，较去年同期有所回升。中商产业研究院分析师预测，受均价上涨影响，2024年厨房小家电全品类零售额将达560.5亿元。

数据来源：奥维云网、中商产业研究院整理