中商情报网讯：5月8日，工信部发布《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）和《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿），旨在加强锂电池行业规范管理，为锂电池行业提供了政策支持。

一、锂电池定义

锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时，M. S.Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼，使得锂金属的加工、保存、使用，对环境要求非常高。随着科学技术的发展，锂电池已经成为了主流。

锂电池可分为动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池三种，具体介绍如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、锂电池行业发展政策

近年来，中国锂电池行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励锂电池行业发展与创新，《锂电池行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）《锂电池行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》等产业政策为锂电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。具体情况列示如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、锂电池行业发展现状

1.锂电池出货量

近年来，中国锂电池出货量不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电池行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2023年，中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%，出货量占比继续提升。中商产业研究院分析师预测，2024年中国锂电池出货量将超过1000GWh。

数据来源：EVTank、中商产业研究院整理

2.动力锂电池

（1）出货量

近年来，国内新能源终端市场增长超预期，带动国内动力锂电池出货量增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国动力电池行业市场发展及投资策略专题研究报告》显示，2023年中国动力锂电池出货量630GWh，同比增长31%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国动力锂电池出货量有望超800GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

（2）企业排名

2024年1-3月，我国动力电池累计装车量85.2GWh,累计同比增长29.4%。TOP10企业装车量占比96.66%，TOP5企业装车量占比85.11%，TOP3企业装车量占比76.92%。宁德时代装车量最高达41.31GWh，占比48.93%。比亚迪、中创新航排名第二和第三，装车量分别为18.44GWh、5.19GWh，占比分别为21.84%、6.15%。亿纬锂能、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、LG新能源、瑞浦兰钧、正力新能进入前十，依次排名第4-10名。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟、中商产业研究院整理

3.储能锂电池

（1）出货量

近年来，在风电、光伏装机量持续增长与5G基站建设加快的背景下，储能锂电池需求快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球与中国储能锂电池市场现状及未来发展趋势》显示，2023年我国储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国储能电池出货量有望达257GWh。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）企业排名

2023年储能锂电池市场中，宁德时代保持在排名第一的位置，出货量约为74GWh。其次分别为比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能，具体如图所示：

资料来源：SNE Research、中商产业研究院整理

4.消费锂电池

目前，全球经济大环境下行导致基建、钢铁、房地产以及大消费等领域增速下滑，其对消费类产品带动乏力，进而降低对锂电池的需求。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国3C数码电池市场洞察报告》显示，2023年我国消费锂电池出货量达49GWh。中商产业研究院分析师预测，2024年我国消费锂电池出货量将超50GWh。

数据来源：GGII、中商产业研究院整理

5.投融资情况

近年来，中国锂电池行业投融资市场火热，2022年达到最高值，投资事件共123起，已披露融资金额约为528.8亿元。2024年1-4月投资事件共25起，已披露融资金额约为18.55亿元。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

资料来源：IT桔子、中商产业研究院整理

四、锂电池行业重点企业

1.宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司的主营业务是动力电池、储能电池和电池回收利用产品的研发、生产和销售及售后服务。主要产品包括动力电池系统、储能系统、锂电池材料。

2024年第一季度实现营业收入797.71亿元，同比下降10.41%；实现归母净利润105.1亿元，同比增长7%。2023年主营产品包括动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收，分别占整体营收的71.15%、14.94%、8.38%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

2.比亚迪

比亚迪股份有限公司主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务，二次充电电池及光伏业务，同时利用自身的技术优势积极拓展城市轨道交通业务领域。比亚迪的主要产品为二次充电电池及光伏、手机部件及组装等、汽车及相关产品。

2024年第一季度实现营业收入1249.44亿元，同比增长3.97%；实现归母净利润45.69亿元，同比增长10.63%。2023年主营业务包括交通运输设备及电气制造业、日用电子器件制造业，分别占整体营收的80.27%、19.69%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

3.国轩高科

国轩高科股份有限公司主营业务为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。国轩高科是国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一。

2024年第一季度实现营业收入75.08亿元，同比增长4.61%；实现归母净利润0.69亿元，同比下降9.21%。2023年主营产品包括动力电池系统、储能电池系统、输配电产品，分别占整体营收的72.93%、21.93%、2.58%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

4.中创新航

中创新航，是全球领先的新能源科技企业，致力于成为能源价值创造者，构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

2023年实现营业收入270.06亿元，同比增长32.54%；实现归母净利润4.34亿元，同比下降32.82%。2023年主营业务包括销售动力电池、销售储能系统产品及其他，分别占整体营收的82.39%、17.61%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

5.亿纬锂能

惠州亿纬锂能股份有限公司主要业务是消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池（包括新能源乘用车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生产和销售。

2024年第一季度实现营业收入93.17亿元，同比下降16.71%；实现归母净利润10.66亿元，同比下降6.49%。2023年主营产品包括动力电池、储能电池、消费电池，分别占整体营收的49.16%、33.50%、17.14%。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

五、锂电池行业发展前景

1.政策利好行业发展

近年来，我国政府相关部门出台了一系列政策，支持锂电池产业的发展。2024年5月工信部对《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》进行修订，而形成《锂电池行业规范条件(2024年本)》《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，本次征求意见稿对锂电企业的产业布局和项目设立、生产经营和工艺水平、产品性能、安全和质量管理等多方面提出了要求。政策的发布为锂电池行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

2.技术进步驱动行业发展

随着科技的不断发展，锂电池在材料、工艺、性能以及安全性等方面取得了显著的进步。通过研发新型的正负极材料和电解质，锂电池的能量密度得到了显著提升；优化电池的内部结构，提高电池的效率和寿命；引入智能传感器和云计算等技术，实现对电池的实时监控和预测性维护。在技术进步的推动下，锂电池的应用领域也在不断拓展，新的应用领域为锂电池行业带来了巨大的市场空间和发展机遇。

3.下游需求增加推动行业发展

随着新能源汽车和储能市场的持续增长，锂电池行业预计将继续保持增长势头，中国已经连续五年成为全球最大的锂电池消费市场，且市场规模仍在不断扩大。得益于新能源汽车产业的发展，市场上对优质动力电池企业的需求不断增加。新能源汽车的高速发展带动锂离子电池需求的增加，目前锂离子动力电池的供应不能满足市场上的相关需求。