中芯国际公布的业绩显示它已有超过八成的收入来自国内市场,显示出中国芯片发展迅速,庞大的国内市场撑起了这家全球第五大芯片代工厂,对大陆市场左右摇摆的台积电试图赴美设厂确保长远发展,却宣布美国工厂将延期2年以上量产。
中国芯片这几年步入快速增长阶段,中国的芯片产能从占全球不到一成,到2023年占全球芯片产能的比例突破三成,可谓倍速增长,这一切都来自于中国芯片的飞速发展。
由于美国的影响,近几年中国在存储芯片、CMOS芯片、模拟芯片等行业都取得了突破,203年一家中国科技企业发布的5G手机就大量采用国产芯片,中国崛起的电动汽车需要大量汽车芯片,汽车芯片也大举国产化,都为国内的芯片制造业提供支持。
由于众所周知的原因,中国难以获得先进光刻机,中国发展的芯片制造主要是成熟工艺,而上述的这些芯片大多可以采用成熟工艺生产,由此中芯国际这家中国最大的芯片制造企业获得了大量订单,产能利用率达到八成以上。
随着中国芯片的发展,对海外芯片已产生了重要影响,2021年中国进口的芯片金额高达近4400亿美元,而2023年中国进口的芯片金额已降低至3500亿美元左右,中国大幅减少芯片进口,导致海外芯片供给过剩日益严重。
美国模拟芯片龙头德州仪器就因为芯片难以卖出而降价九成,还产生了巨额库存,它表示预计芯片库存清理得延续到今年三季度,可见芯片库存的严重性,其他美国芯片企业同样面临着芯片库存的问题。
美国芯片为台积电的最大客户,他们为了清理库存只好减少给台积电下单,一度导致台积电的产能利用率大跌,7纳米的产能利用率曾跌至五成,5纳米的产能利用率也在下跌,在产能过剩的情况下,台积电却在美国的大棒和胡萝卜影响下赴美设厂,讨好美国。
然而中国减少芯片采购量,导致美国芯片已无需如此多的产能,如今台积电的美国工厂可谓骑虎难下。继续推进量产,美国的芯片制造成本超高--产业链人士指出美国制造芯片的成本比中国台湾高出三倍,而且产能本就过剩,美国工厂量产之日很可能就是亏损之时,无奈之下台积电只能推迟美国工厂的量产时间。
其实不仅台积电这个外来户在美国设厂面临困扰,连美国本土的Intel如今都认为增加产能风险巨大,为此Intel已决定推迟俄亥俄州千亿工厂的量产时间,美国对Intel的支持可谓竭尽全力,不仅给与数百亿美元的补贴,还帮助Intel争取到了ASML今年2纳米EUV光刻机的六成产能,在如此强力支持下,Intel都选择了延期量产,更何况台积电。