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芯片设备厂商,越来越心慌:如果中国市场不赏饭吃,收入少一半
2024-05-23 来源:科技专家
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关键词: 半导体设备 ASML 芯片设备

近日,美国最大的半导体设备厂商应用材料,发布了第二财季财报。


数据显示,本季营收66.5亿美元,增长0.3%,营业利润为19.1亿美元,增长11%,在当前的情况之下,表现还是不错的。


但是有一个重要数据,值得大家关注,那就是中国大陆贡献的营收,占到应用材料所有营收的43%了,而去年同期是21%,相当于翻倍了。


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而像韩国、美国贡献的营收占比,则分别自上年的24%、17%降至15%、13%,意思就是这一财季,其实是因为中国大陆给了应用材料饭吃,如果中国大陆不给这么多订单,只怕是业绩惨淡。


事实上,不仅应用材料如此,全球第一大光刻机大厂ASML也是如此,一季度营收下滑27%,净利润下滑38%。


而在这背后,是中国大陆贡献的营收占到所有营收的49%,来自于美国、韩国、日本、中国台湾的营收占比,均是下滑,如果去年中国大陆贡献的这一部分,ASML业绩惨不忍睹。


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还有日本最大的半导体设备厂商,东京电子,情况与应用材料、ASML也是类似的。


最新一季度报表显示,东京电子的收入环比大涨17.33%,但中国贡献的营收已经占到46.9%了,是之前的2倍多。


而我们看看东京电子前三个财季的数据,会发现其对中国大陆销售占比,是越来越高,前三财报分别占企业收入的39.3%、42.8%和46.9%,越来越依赖中国大陆市场了。


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由此可以看出来,目前这些半导体设备厂商,其收入能够维持,真的是因为中国大陆大量采购他们的设备,也相当于是中国大陆在赏他们饭吃。


接下来,如果我们的国产替代进程加快,国产慢慢顶上去,不再采购他们的设备了,那么他们的业绩将可能下滑近50%,一半的收入就没有了,那是不是很惨?


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毕竟目前他们能够出售给中国大陆市场的,更多的是成熟工艺的设备,而先进的也卖不进来,而成熟工艺设备,我们确实已经慢慢的能够自给了。


所以这些芯片设备厂商,虽然中国大陆的营收越来越高,但其实是越来越心慌的,因为一旦中国大陆不赏饭吃,日子就真的难过了。



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