行业概况

末端配送：指将包裹从物流服务商的末端营业网点直接送达消费者的物流活动，是货物从发货人到收货人链路的最后一个环节，通常称之为“最后一/三/五公里”

当前，末端配送面临四大挑战，即快递员紧缺、效率瓶颈、成本高企、服务要求高

备注：根据国家邮政局数据，2013、2023年全国快递业务量分别为91.9亿件、1302.7亿件、增长14.2倍，同期全国快递从业人数分别为100万人、450万人、增长4.5倍，同期日均快件业务量分别为0.3亿件、3.6亿件、增长12倍。快递从业人员增长不及快递业务量增长的三分之一，导致快递员每周工作长达70.7小时、工作强度有增无减。

末端无人配送：采用无人车替代电三轮，一种是将包裹从分拨中心转运至末端网点或由末端网点转运至驿站，一种是由末端网点直送C端客户，已突破传统末端范畴

目前，对末端无人配送车定义不一，市场产品的质量、车速、尺寸已超出规则之外

备注：行业末端无人配送车叫法五花八门、非常混乱，比如：无人快递车、城配无人车、低速无人车、功能型无人车、服务型无人车、配送类低速无人驾驶装备。

末端无人配送车的潜在可挖掘价值：

缓解用工短缺

一是实现分拨中心到网点或网点到驿站的机器换人；

二是无人车成标准运力，人作为调峰运力，解决季节性用工荒问题

提高配送效率

一是基本实现全天候24小时运营；

二是每天往返4/6次、单日满负荷运送800-3000余件，账面上是人效4倍以上；

三是节省快递员往返时间

提升服务可塑性

一是降低了末端转运环节对人的依赖，进一步提高末端配送的标准化和自动化水平；

二是派件时间提前，快递员有更多时间满足门到门服务需求

降本潜力可期

一是有效解决远距离网点派送、多次派件成本问题；

二是单台约15-20万，5年技术维护，满负荷电费约20元/天，成本降低约0.2元/件

自2016年起，末端无人配送开始产品化，随着成本下降于2023年开启场景化试点

末端无人配送产业链涵盖部件、系统、整车制造、运营服务、应用场景等五大环节

目前，无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等指定路段和区域示范

备注：2024年5月，《安徽省快递物流无人化应用场景试点工作方案（讨论稿）》讨论中；2024年6月，《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见。

国家邮政局已出台 2 项行标，顺义、苏州、德清等发布地标，底盘国标今年底实施

市场格局

2023年末端配送用车市场规模1334亿，2030年城市末端无人配送产值977亿元

数据来源：微卡、微客、轻卡、轻客数据源自中国汽车工业协会；正三轮摩托车（2023年销量238.76万，其中普通货运三轮销量201.43万）源自中国摩托车商会。

末端无人配送车四大场景：开放道路的“点到点”中转短驳与工厂园区的货物转运

2023年9月起全国范围无人配送车示范尚在两位数，今年以来示范规模升至三位数

备注：以上仅统计无人配送车示范规模较大与趋势代表性较强的地区。

商业模式以销售整车为主、租赁整车和运力服务为辅，科技公司或转变为新的OEM

初创科技公司正构建“自动驾驶技术、整车/机设计与制造、产品销售与售后”三大业务体系，大概率转变为新的整车/机企业

四类企业竞逐末端配送，“科技公司+物流企业”成最佳CP、平台公司蓄势待发

2020-2022年先行企业首批制造工厂相继投产，单工厂规划年产能多在1万台以内

据不完全统计，短期末端无人配送行业累计产能超13.5万辆，实际推广不足1万台

先行企业制造工厂一般包括：线控底盘、试制车间、装配组装、检测测试等四个部分，新石器、行深、九识等筹划或已在运营共配中心、运营中心和数据中心等

末端无人配送车走向规模商用必须越过“路权、成本、效率、安全”四座高山

备注：2024年1月中国新就业形态研究中心发布的《2023中国蓝领群体就业研究报告》显示，2023年快递员月均收入5834元，低于蓝领群体6043元的平均月薪。

企业及产品

末端无人配送车主要由底盘、控制套件、上装、APP、安全员、数据平台六部分构成

其中，底盘提供移动承载能力，自动驾驶系统提供自主行驶能力，上装单元提供承载能力，运营平台及安全员确保稳定运行

末端无人配送车产品呈现室内外打通、容量扩大化、上装模块化、模式多元四大特征

京东物流：“室外无人车+快递员+室内机器人”的人车CP协作模式，值得赞赏

新石器：目前主推5公里服务半径的X3，即将推出服务半径10-50公里的X6无人车

行深智能：以绝地为核心，形成6类载重不等、车柜分离、室内外覆盖的家族产品

智梭科技：2020年以来先后推出ONE、ONE 2.0、ONE 3.0、ONE 5.0四款产品

毫末智行：主推小魔驼2.0、3.0和 HD05，并为美团魔袋20、菜鸟小蛮驴代工

九识智能：在Z5基础上，拓展形成Z2、Z5、Z8、Z10全场景无人车，交钥匙售车

备注：FSD价格（此前按年收费），包括自动驾驶软件服务、线路勘察部署、每年4次保养、轮胎备件、保险、远程监控等，实际上属于技术服务与备件维护费用。

易咖智车：前期聚焦末端配送的线控底盘与上装定制，形成1个底盘+3款产品布局

研究结论

末端无人配送市场的规模商用将经历四个阶段，2024年已进入小批量示范应用期

末端无人配送的四大创新模式：人机协作、直分直送、室内外一体、共享无人运力

中短期，末端无人配送市场发展需解决降本、合法、场景、交付、合规五方面问题

有待深究的四个重大课题：

归属问题

越装越多、越走越快的末端配送无人车，到底是汽车还是非机动车？如是汽车应该纳入营运车辆管理体系，如是非机动车应该限制速度、整车规格

人机关系问题

末端配送无人车如何与快递员、快件处理员衔接协作，不同配送工具如何适配不同场景，发挥最大利用价值

终极模式问题

自动驾驶系统方案商、研产销一体主机厂、无人运力服务提供商三种模式，哪种是行业终极模式，不同背景主体或有答案不同

竞合关系问题

末端配送无人车可能实质上将形成对微卡、微客、轻卡、轻客等现有配送车辆的部分替代趋势，对其背后企业的长远发展战略而言是值得探讨的问题

未来市场展望：人与机器协作、大小无人车分工、直分直送与短驳中转、室内外打通