2024年中国碳纤维产业链图谱研究分析（附产业链全景图）

2024-08-27 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：碳纤维是一种含碳量在90%以上的高强度、高模量纤维材料。作为一种高性能材料，碳纤维被广泛应用于风电设备、航空航天、汽车制造、体育器材等多个领域，在推动科技进步和社会发展方面具有重要意义。近年来，中国碳纤维产能快速增长，但需求端未能跟上这一增速，导致产能过剩问题日益突出，市场竞争日益加剧。

一、产业链

碳纤维产业链上游为原材料供应，主要包括聚丙烯腈、沥青和粘胶纤维等；中游为产品的生产制造过程，包括原丝加工、碳纤维生产、碳纤维制品以及碳纤维复合材料的生产加工；下游为应用市场，包括风电设备、航空航天、汽车制造、建筑交通、体育器材等多个领域。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.丙烯腈产能

丙烯腈作为生产碳纤维的关键原材料之一，在碳纤维的制备过程中发挥着重要作用。近年来，中国丙烯腈产能扩张加速。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国丙烯腈市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，截止到2023年底，中国丙烯腈总产能为439.9万吨，全年丙烯腈行业产能利用率为73.11%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国丙烯腈产能将达到483.9万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

2.丙烯腈产量

中国丙烯腈产量呈现逐年上涨的趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国丙烯腈市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2022年中国丙烯腈产量为300万吨左右，2023年产量达到321.6万吨，同比增长7.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国丙烯腈产量将达到346.7万吨。

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3.重点企业

中国丙烯腈行业占比前四位的企业为斯尔邦石化、上海赛科、浙江石化与吉林石化，2022年产能总和约为227.2万吨，占全国总产能的59.6%。具体如图所示：

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三、中游分析

1.碳纤维市场规模

碳纤维属于国家战略性新兴产业，在轻量化市场具有广阔的发展前景，在国防安全、航空航天等板块具有不可替代的优势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2022年中国碳纤维市场规模为128.1亿元，同比增长20.69%，2023年市场规模约为153.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年碳纤维市场规模将达171.4亿元。

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2.碳纤维产能

碳纤维是21世纪的“新材料之王”，近年来我国碳纤维行业产能快速扩张。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年中国产能达到13.83万吨，比2022年的产能11.21万吨多出了2.62万吨。中商产业研究院分析师预测，2024年中国碳纤维产能将达到14.56万吨。

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3.碳纤维供应量

中国碳纤维供应量在短期内受到需求端萎靡和产能过剩等因素的影响而有所放缓。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年，中国纤维供应量为5.3万吨，比2022年增长了17.8%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国碳纤维供应量将达到6.8万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.碳纤维材料国产化率

中国碳纤维国产化率快速增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年我国碳纤维材料需求量6.9万吨，其中自产量5.3万吨，同比增长17.8%，进口量1.6万吨，同比下降45.4%，国产化率达到77%。中商产业研究院分析师预测，未来国产化率将继续增长，2024年中国碳纤维国产化率将达85%。

数据来源：中商产业研究院整理

5.碳纤维重点厂商

中国碳纤维的主要厂家如下：国企有吉林化纤、中复神鹰、宝旌碳纤维、上海石化、江苏恒神、太钢钢科、蓝星、中油吉化等，民企（含外企）有新创碳谷、新疆隆矩、光威复材、中简科技、长盛科技、晓星中国等。2023年中国13.83万吨运行产能中，国企占总运行产能的77.5%，民企（外企）占总运行产能的22.5%。

资料来源：中商产业研究院整理

6.行业企业热力分布图

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四、下游分析

1.碳纤维需求量

从需求量来看，2023年中国碳纤维需求疲软。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国碳纤维行业市场调查与投资前景研究报告》显示，2023年中国碳纤维的总需求为6.9万吨，对比2022年的7.44万吨，同比降低了7.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国碳纤维需求量将保持在7.2万吨左右。