2021年中国光伏玻璃产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2021-07-09 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：光伏玻璃是一种通过层压入太阳能电池，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。光伏玻璃是将太阳能电池片通过胶片密封在一片低铁玻璃和一片背面玻璃的中间，它能保证较高的透光率使太阳能电池接受太阳光辐射而发电，又能给太阳能电池起到保护作用，延长寿命。

一、产业链

光伏玻璃产业链中，上游是由低铁玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线等组成；中游光伏玻璃可分为两种，一种是用于晶硅电池的封装盖板玻璃，另一种是用于薄膜太阳电池的透明导电膜玻璃；下游为光伏玻璃的应用，可用于制造光伏组件、光伏屋顶、光伏幕墙等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.光伏电池

光伏电池用于把太阳的光能直接转化为电能，按电池材料种类不同，可大致分为晶体硅电池和薄膜太阳电池。数据显示，我国光伏电池产量由2016年7681.0万千瓦增至2020年15728.6万千瓦。2021年1-5月我国光伏电池产量达7964.5万千瓦，同比增长58.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

数据显示，2021年我国光伏电池市场竞争格局中，爱旭占比最大达13.7%，其次为通威和隆基，占比均为11.4%。

数据来源：solarzoom、中商产业研究院整理

2.玻璃

（1）平板玻璃

平板玻璃也称白片玻璃或净片玻璃，其化学成分一般属于钠钙硅酸盐玻璃。按照生产工艺的区别，平板玻璃可分为浮法玻璃和压延玻璃，其中压延玻璃需求集中在光伏领域。数据显示，我国平板玻璃产量由2016年7.74亿重量箱增至2020年9.46亿重量箱。2021年1-5月我国平板玻璃产量为4.22亿重量箱。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）低铁玻璃

低铁玻璃是一种高清晰度玻璃，由于低铁玻璃对原材料的要求较高，含有的NiS等杂质较少，在原料熔化过程中控制得更加精细，使得低铁玻璃相对普通玻璃具有更加均一的成分，其内部杂质更少，从而使颜色更加均一，显得更加透明。低铁玻璃广泛用于太阳能电池板，还可以用于水族箱、展示柜，某些窗户以及需要清晰度的其他应用。

下图为我国可生产低铁玻璃相关企业汇总一览表：

资料来源：全球玻璃网、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

数据显示，我国太阳能光伏玻璃产量由2016年3.56亿万平方米增至2019年4.97亿万平方米，年均复合增长率为11.76%。中商产业研究院预测，2021年我国太阳能光伏玻璃产量可达5.94亿万平方米。

数据来源：光伏测试网、中商产业研究院整理

2.产能

数据显示，我国光伏玻璃有效产能由2016年5.04亿万平方米增至2019年6.63亿万平方米。随着我国光伏发电技术不断进步，中商产业研究院预测，2021年我国光伏玻璃有效产能可达7.66亿万平方米。

数据来源：光伏测试网、中商产业研究院整理

3.市场规模

数据显示，我国光伏玻璃销售规模由2016年104.0亿元增至2019年141.1亿元，年均复合增长率为10.7%。中商产业研究院预测，2021年我国光伏玻璃销售规模可达165.5亿元。

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4.竞争格局

数据显示，在我国光伏玻璃市场竞争格局中，信义光能占比达38%，其次为福莱特占比达24%，彩虹集团、金信太阳能、中建材占比分别为10%、6%、4%。

数据来源：光伏测试网、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏组件

光伏组件是最小有效发电单位。光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用，因此光伏组件是可以单独提供直流电输出的最小的不可分割的太阳电池装置。光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。数据显示，2020年我国光伏组件产量达到125GW，同比增长达26.4%。中商产业研究院预测，2021年我国光伏组件产量可达137GW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

下图为全球范围十大光伏组件出货商汇总一览表：

资料来源：PVInfoLink、中商产业研究院整理

2.光伏建筑一体化

光伏建筑一体化（BIPV）是一种将太阳能发电产品集成到建筑上的技术，与建筑物同时设计、同时施工和安装并与建筑物形成完美结合的太阳能光伏发电系统。数据显示，我国房屋竣工面积约38.68亿平方米，包括住宅房屋、厂房及建筑物、商业及服务用房屋等，在合理渗透率下，2020年BIPV装机规模潜力和对应市场分别为20.59GW和1029亿元，其中厂房占比接近一半。