2021年中国无人机产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2021-07-13 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：无人驾驶飞机简称“无人机”，是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地操作。与有人驾驶飞机相比，无人机往往更适合相对“危险”的任务。各个国家也正在积极扩展行业应用与发展无人机技术。

一、产业链

无人机产业链中，上游为主要组成结构，主要包括动力系统和飞行控制系统；中游无人机可分为军用无人机和民用无人机；下游为无人的应用，军用无人机可用来用侦察、诱敌、探测等；民用无人机可用来航空拍摄、物流运输、环境监测等。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.原材料-铝合金

铝合金是以铝为基添加一定量其他合金化元素的合金，是轻金属材料之一。数据显示，2020年我国铝合金产量达963.6万吨，2021年1-5月我国铝合金产量达405.2万吨，同比增长19%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.动力系统

无人机的动力系统，通常有电动机以及内燃机两种，其中以电动机为主。而电动的动力系统主要包含电机、电调、螺旋桨以及电池。动力系统各个部分之间是否匹配、动力系统与整机是否匹配，直接影响到整机效率、稳定性，所以说动力系统是至关重要的。下图为无人机动力系统主要零部件供应商汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

3.飞控系统

飞控子系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务和返场回收等整个飞行过程的核心系统。飞控一般包括传感器、机载计算机和伺服作动设备三大部分，实现的功能主要有无人机姿态稳定和控制、无人机任务设备管理和应急控制三大类。下图为无人机飞控系统主要供应商汇总一览表：

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（1）传感器

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。数据显示，2019年中国传感器市场规模2189亿元，同比增长12.7%。中商产业研究院预测，2021年中国传感器市场规模可达2953亿元。

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（2）伺服系统

伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。中商产业研究院预测，到2021年，中国伺服系统市场规模将达到224亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场占比

无人机按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机，其中，民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。按照技术特征分类，无人机可分为固定翼无人机、多旋翼无人机、无人直升机和复合翼无人机。数据显示，我国民用无人机市场占比较大，达60%，军用无人机占比达40%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

2.民用无人机

随着无人机技术逐渐成熟，制造成本和进入门槛降低，消费级无人机市场已经爆发，而民用无人机市场处于爆发前夜。数据显示，我国民用无人机市场规模由2016年42亿元增至2019年220亿元，年均复合增长率为73.7%。中商产业研究院预测，2021年我国民用无人机市场规模可达401亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（1）市场占比

民用无人机主要分为消费级无人机和工业级无人机两种，数据显示，我国消费级无人机市场占比更多达65.12%，工业级无人机市场占比达34.88%。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（2）消费无人机

消费级无人机，主要用于航拍、跟拍等娱乐场景，具有产品标准化、应用同质化特征。数据显示，我国消费无人机市场规模由2016年155亿元增至2019年283亿元，年均复合增长率为22.2%。中商产业研究院预测，2021年我国消费无人机市场规模可达365亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

（3）工业无人机

工业无人机是指作为一种高效便捷的辅助手段来替代原有工具以服务于各行各业的日常工作中的无人驾驶的航空器。数据显示，我国工业无人机市场规模由2016年26.1亿元增至2019年60.1亿元，未来，工业无人机行业增长速度仍将保持在高位，到2021年行业规模将超90亿元。

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我国植保无人机市场规模逐年上升，2019年市场规模46.60亿元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影响下，2020年植保无人机再度迎来爆发，市场规模增至67.9亿元。中商产业研究院预计，2021年我国植保无人机市场规模将达95.61亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院整理

环保监测无人机通过在无人机上搭载不同的设备，可以方便快捷地监测空气质量、水质、动植物生态环境和污染物排放。随着AI技术与无人机环保监测设备深度融合发展，将更有效提升无人机环保监测设备的智能决策能力。数据显示，我国环保监测无人机市场规模由2016年2亿元增至2019年12.5亿元，年均复合增长率为84.2%。中商产业研究院预测，2021年我国环保监测无人机市场规模可达20.0亿元。