2021年中国有机硅产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2021-07-16 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：有机硅即有机硅化合物，是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-O-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。

一、产业链

有机硅产品的基本结构单元是由硅－氧链节构成的，侧链则通过硅原子与其他各种有机基团相连。因此，在有机硅产品的结构中既含有"有机基团"，又含有"无机结构"，这种特殊的组成和分子结构使它集有机物的特性与无机物的功能于一身。由于有机硅具有上述这些优异的性能，因此它的应用范围非常广泛。它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.金属硅

金属硅，又称结晶硅或工业硅，金属硅是由石英和焦炭在电热炉内冶炼成的产品。据百川统计数据显示，2020年中国金属硅产量223万吨左右，较2019年下降2万吨。因新疆检修产能增多、云南限电减产等原因，金属硅产量有所下滑，2021年上半年金属硅预计产量123万吨，较2020年同期增加28.4%。

金属硅价格上涨除受到下游需求拉动外，生产原料成本增加也有较大影响。2021年6月中国金属硅均价13800元/吨，较2020年同期上涨31.7%，较2019年同期上涨20.3%。

数据来源：百川盈孚、中商产业研究院整理

2.有机硅单体

有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂以及硅烷偶联剂的原料，由几种基本单体可生产出成千种有机硅产品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整个单体总量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。数据显示，我国有机硅单体产量由2016年164万吨增至2019年231万吨，年均复合增长率为12.1%，产能由2016年280万吨增至2020年333万吨。中商产业研究院预测，2021年我国有机硅单体产量可达288万吨，产能可达357万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

3.有机硅中间体

有机硅DMC指的是二甲基环硅氧烷混合物。初级形态二甲基环体硅氧烷为以二甲基二氯硅烷为主要原料，经过水解合成，以硅氧（Si-O）键为主链，硅原子上直接连接有机基的有机－无机化合物。是有机硅的主要中间体。数据显示，2020年我国有机硅DMC产量及产能分别达134万吨、169万吨，预计2021年我国有机硅DMC产量及产能可达146万吨、171万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

三、中游分析

1.产量

数据显示，我国有机硅产量由2016年90万吨增至2019年118万吨，年均复合增长率为9.4%。中商产业研究院预测，2021年我国有机硅产量可达139万吨。

数据来源：SAGSI、中商产业研究院整理

2.市场占比

数据显示，2020年我国有机硅细分产品中，室温胶占比最大，达41.7%；其次为高温胶，占比为30.4%；硅油、液体胶、硅树脂及其他产品占比分别为22.0%、3.2%、2.7%。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

3.技术专利申请情况

数据显示，2016-2018年我国有机硅行业技术专利申请数量稳定增加，2019年开始有所下降，2020年我国有机硅行业技术专利申请数量为6315项。

数据来源：SooPAT、中商产业研究院整理

4.竞争格局

数据显示，我国有机硅行业中，合盛硅业占比最大，达16.1%；其次为新安股份占比14.8%，兴发集团及东岳硅材分别占比10.9%、9.1%。

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5.重点企业分析

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四、下游分析

1.消费量

数据显示，我国有机硅消费量由2016年50万吨增至2020年66万吨，年均复合增长率为7.2%。中商产业研究院预测，2021年我国有机硅消费量可达71万吨。

数据来源：中国有色金属工业协会硅业分会、中商产业研究院整理

2.市场占比

数据显示，我国有机硅行业下游应用领域中，建筑建材行业占比最大，达34%；其次为电子电器行业占比达28%，纺织、制造加工、交通运输、医疗卫生行业占比分别为12%、9%、5%、4%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.建筑行业

1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积873251万平方米，同比增长10.2%。其中，住宅施工面积617480万平方米，增长10.5%。房屋新开工面积101288万平方米，增长3.8%。其中，住宅新开工面积75515万平方米，增长5.5%。房屋竣工面积36481万平方米，增长25.7%。其中，住宅竣工面积26254万平方米，增长27.0%。