2021年中国工业母机产业链上中下游市场剖析（附产业链全景图）

2021-09-08 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：近日，国资委召开扩大会议，会议上强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。国资委会议中将工业母机位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前，体现出其重要地位。

一、产业链

工业母机是生产机器的机器，也就是机床。我国是制造业大国，如果说制造业是国家命脉，那工业母机则是制造业的心脏。机床按操作系统来分主要分为数控机床和普通机床，下游几乎涵盖了所有制造业，传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天、电子信息技术工业以及其他加工工业。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.切割刀具

切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。数据显示，2016-2018年我国切削刀具年消费规模出现明显快速增长，2018年切割刀具年消费总额达到421.4亿元。2019年受中美贸易摩擦加剧，我国切割刀具消费额有所下滑，预计2021年我国切割刀具行业市场规模可达471.7亿元。

数据来源：中国机床工具工业协会、中商产业研究院整理

2.传感器

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。数据显示，2019年中国传感器市场规模2189亿元，同比增长12.7%。中商产业研究院预测，2021年中国传感器市场规模可达2953亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.伺服系统

伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统主要由伺服电机、伺服驱动器、编码器三部分组成。数据显示，我国伺服系统市场规模由2016年73亿元增至2019年144亿元，年均复合增长率为25.41%。中商产业研究院预测，2021年我国伺服系统市场规模可达224亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

下图为我国伺服系统主要企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.数控机床市场规模

在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。2020年受疫情影响，中国数控机床产业规模达2473亿元。中商产业研究院预测，2021年数控机床产业规模将达3576亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.金属切削床

金属切削机床是用切削的方法将金属毛坯加工成机器零件的机器。数据显示，2020年中国金属切削床产量44.6万台，同比增长5.9%。2021年1-7月，中国金属切削床产量34.9万台，同比增长44.2%。

数据来源：中商产业研究院数据库

3.金属成型机床

金属成形机床一般指锻压设备，锻压设备是在锻压加工中用于成形和分离的机械设备。数据显示，2020年中国金属成型机床产量20.2万台，同比下降8.6%。2021年1-7月，中国金属成型机床产量12.2万台，同比增长11.9%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4.镗床

镗床主要用于加工高精度孔或一次定位完成多个孔的精加工，此外还可以从事与孔精加工有关的其他加工面的加工。2019年我国镗床出口量达到最高3977台，出口主要为普通镗床。2020年我国镗床进口量达46台，出口量达1376台。

数据来源：海关总署、中商产业研究院整理

5.上市企业汇总

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.工程机械

工程机械是装备工业的重要组成部分。工程器械分为挖掘机械，铲土运输机械，工程起重机械，工业车辆等，其中挖掘机、装载机、起重机为主要设备。数据显示，我国工程机械主要设备保有量由2016年728万台增至2019年866万台，年均复合增长率为5.96%。中商产业研究院预测，2021年我国工程机械主要设备保有量可达942万台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2.汽车制造

2021年7月，受车用芯片供应短缺、全面实施国六排放标准（商用车）等不利因素影响，我国汽车产销呈现同比下降。2021年1-7月，汽车产销分别完成1444万辆和1475.6万辆，同比分别增长17.2%和19.3%。其中，7月，汽车产销分别完成186.3万辆和186.4万辆，同比分别下降15.5%和11.9%。

数据来源：中汽协、中商产业研究院整理

3.电子信息制造

2021年上半年，规模以上电子信息制造业实现营业收入63294亿元，同比增长22.1%，增速比上年同期提高17.5个百分点；实现营业成本54470亿元，同比增长20.4%，增速比上年同期提高16个百分点；实现利润总额3452亿元，同比增长45.2%，增速比上年同期提高18个百分点，营业收入利润率为5.5%，比去年同期提高0.9个百分点。6月末，全行业应收账款同比增长14.6%。