2021年中国苹果产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2021-09-14 来源：中商产业研究院

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关键词：手机

中商情报网讯：苹果公司于1977年成立于加利福尼亚州。它设计、制造和销售移动通信和媒体设备、个人电脑和便携式数字音乐播放器,并销售各种相关的软件、服务、配件、网络解决方案和第三方数字内容和应用程序。据悉，苹果将于9月15日凌晨举行产品发布会，市场预期苹果可能将会发布硬件产品包括iPhone13、AppleWatch7与AirPods3。

一、产业链

苹果的产品和服务包括iPhone、iPad、Mac、iPod、AppleWatch、AppleTV、一系列消费者和专业软件应用程序、iOS、macOS、watchOS和tvOS操作系统、iCloud、ApplePay以及各种配件、服务和支持产品。同时，苹果通过iTunes商店、AppStore、MacAppStore、TVAppStore、iBooksStore和AppleMusic销售和提供数字内容和应用。

资料来源：中商产业研究院

二、供应商分析

近年来，苹果核心供应商向东南亚集中的趋势明显，位于中国大陆及中国香港、日本、韩国和中国台湾的2019年核心供应商数量占比已接近70%。其中，来自中国大陆及香港的供应商数量达到40家，相比2018年增加6家，首次超过日本排名第二，仅次于中国台湾；在25家新入围核心供应商企业中，有9家来自中国大陆和香港地区，新入围数量排名第一；而在25家落选核心供应商企业中，大陆和香港企业仅有3家。

数据来源：苹果、中商产业研究院整理

2019年苹果全国前200大供应商名单中，30家为大陆企业，10家属港资。港资30家工厂均设于大陆，去年港资所属21家工厂也均在大陆。从供应产品类别来看，2019年苹果全球前200大供应商中国地区主要在结构件和功能器件。显示面板及半导体元器件环节仅各一家，分别占2.5%；摄像头模组环节亦仅有2家，合计占5%。国内企业供应产品多处于功能器件及结构件环节，分别有6家、30家，各占15%、75%。具体如下图所示：

资料来源：苹果、中商产业研究院整理

三、产品出货量

1.ipone

因全球受疫情等相关因素的影响，去年全球智能手机行业的出货表现并不乐观，出现了较为明显的下滑现象。IDC数据显示，2020年全球智能手机出货量达12.9亿部，不过相比往年的13.7亿部，还是出现了5.9%的下滑，消费市场还有待缓慢复苏。2020年ipone出货量达2.1亿部，2021年上半年ipone出货量达1.0亿部，占全球市场份额14.1%。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

2.ipad

疫情带来的用户行为和习惯变化，为过去一段时间里相对平淡的平板电脑市场注入了强心剂。由于国际形势和整体大环境的影响，个别品牌的平板电脑出货受到影响，与此同时，许多平板电脑厂商缩减或停止了该领域业务。在这种情况下，苹果通过增加生产出货量，成为了最大受益者之一。

IDC数据显示，2020年ipad出货量达5320万台，2021年上半年ipad出货量达2560万台；分产品来看，苹果iPad整个系列的所有型号都表现良好。2021年第一季度，基本款iPad占iPad总销量的56%，而iPadAir4和Pro机型分别占19%和18%。iPad8是最畅销的机型，而iPadAir4排名第二。