2021年中国电力设备产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2021-10-26 来源：中商产业研究院

5385

关键词：电力能源

中商情报网讯：电力行业是关系到国计民生的基础能源产业，为国民经济各产业的健康发展提供支撑，在国民经济中占有极其重要的地位。电力设备的应用贯穿整个电力产业链，为电力工业的发展提供基础性支撑，而电力行业的发展也为电力设备行业提供了市场保证。

一、产业链

电力设备产业链中上游主要为零部件，中游主要包括发电设备和供电设备两大类，发电设备主要是发电机、电动机、变压器等，供电设备主要是各种电压等级的电线电缆、互感器、接触器等，最后供给用电。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.钢材

国内市场钢材价格波动上行9月份，受“双控”等环保措施影响，国内钢铁产量继续下降，钢材市场偏紧预期有所上升，钢材价格由降转升。进入10月份以来，钢材价格继续呈小幅上升走势。数据显示，我国黑色金属冶炼及压延加工业营收由2018年67255.6亿元增至2020年72776.9亿元，2021年1-8月我国黑色金属冶炼及压延加工业营收达64046.5亿元，同比增长43.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.仪器仪表

数据显示，2020年我国仪器仪表制造业营业收入达7660.0亿元，2021年1-8月我国仪器仪表制造业营业收入达4478.1亿元，同比增长21%。

数据来源：中商产业研究院数据库

下图为我国智能仪器仪表上市企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

3.电子元器件

随着下游市场消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元件及电子专用材料制造的需求迅速扩大，带动行业的快速发展。数据显示，2020年中国电子元件及电子专用材料制造行业营业收入21485.2亿元，同比增长11.30%，预计2021年营业收入可达22459.9亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

4.有色金属

2021年1-8月，我国有色金属行业运行稳定，冶炼产品产量快速增长，加工材产量保持增长，主要品种价格涨幅有所回落。

据国家统计局数据，2021年1-8月，我国十种有色金属产量为4316.2万吨，同比增长9.1%。其中，精炼铜产量686.7万吨，同比增长10.6%；原铝产量2607.6万吨，同比增长8.3%；铅产量470.6万吨，同比增长15.9%；锌产量438.2万吨，同比增长5.4%。

2021年1-8月我国有色金属冶炼及压延加工业营收达44152.3亿元，同比增长8.7%。

数据来源：中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.营业收入

数据显示，我国电气机械和器材制造行业业务总收入从2018年64643.3亿元增至2020年67831.7亿元，2021年1-8月我国电气机械和器材制造行业业务总收入达39448.7亿元，同比增长30.8%。

数据来源：中商产业研究院数据库

2.细分领域

（1）发电机

发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，其在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。中国基础设施建设、建筑工程等行业固定资产投资持续放缓，进一步限制了我国发电机组的发展速度。2016-2019年，我国发电机组产量呈下降趋势。

数据显示，我国发电机组产量由2016年14066.3万千瓦降至2019年9274.1万千瓦。2020年我国发电机组产量不降反增至14168.2万千瓦，2021年1-9月我国发电机组产量达10705.7万千瓦，同比增长8.3%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（2）交流电动机

交流电动机是一种将交流电的电能转变为机械能的装置。随着电力电子技术、微电子技术、数字控制技术以及控制理论的发展，交流传动系统的动、静态特性完全可以和直流传动系统相媲美，交流传动系统获得广泛应用，交流传动取代直流传动已逐步变为现实。

数据显示，2020年我国交流电动机产量达31705万千瓦，2021年1-9月我国发电机组产量达30449.1万千瓦，同比增长30.1%。

数据来源：中商产业研究院数据库

（3）变压器

变压器是输配电的基础设备，广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等。数据显示，2019年我国变压器产量达17.56亿千伏安，2016-2019年均复合增长率为2.0%。中商产业研究院预测，2021年我国变压器产量可达18.45亿千伏安。

数据来源：中商产业研究院整理

（4）电线电缆

近年来，全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移，中国电线电缆行业市场规模迅速壮大。随着我国电网改造加速推进，特高压工程相继投入建设，我国电线电缆产品需求也逐步扩大。数据显示，2018-2020年我国电线电缆行业销售收入逐步增长，2020年达10769亿元。中商产业研究院预测，2021年我国电线电缆行业销售收入将达11154亿元。