2022年中国光伏胶膜产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

2021-12-01 来源：中商产业研究院

7833

关键词：光伏胶膜

中商情报网讯：在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。光伏封装胶膜需要保证太阳能组件有25年使用寿命，是光伏行业不可或缺的核心辅材，其需求不受光伏电池技术路线变迁的影响

一、产业链

光伏胶膜是光伏组件的关键材料，上游以EVA树脂、POE树脂为主要原料，添加合适的交联剂、抗老化助剂等；中游包括EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜、PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜等；下游为光伏组件。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1、EVA树脂

（1）产量

近几年，我国EVA树脂行业产量整体呈现快速增长态势，从2016年的43.06万吨增长到了2019年的73.53万吨，年均复合增长率达19.53%。预计2022年我国EVA树脂产量为81万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）市场规模

近几年，我国EVA树脂行业需求量快速增长。市场规模由2016年131.33亿元增长至2019年我国EVA树脂行业市场规模200.53亿元，年均复合增长率达15.15%，预计2022年将达202.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（3）主要生产厂商

资料来源：中商产业研究院整理

2、POE树脂

（1）工艺流程

POE材料有耐候性、耐紫外性以及耐热、耐低温性能的优势，是主流光伏胶膜材料之一。POE树脂与各种改性助剂均匀搅拌成混合料，经流延挤出成熔融态胶膜，再经过一系列商业化加工以后形成POE胶膜，后续再应用于组件的封装，最后成为POE胶膜。

资料来源：中商产业研究院整理

（2）企业市占率

由于POE树脂生产技术的准入壁垒高，国外拥有POE树脂生产技术的石化公司对生产所需的催化剂进行了专利保护，且严密封锁了生产POE树脂重要原料的高碳烯烃的生产工艺技术。目前国内还没有能够生产POE树脂的厂商，国内POE树脂完全依赖进口。

全球主要生产商有陶氏化学公司、埃克森美孚公司、北欧化工有限公司、三井化学公司、韩国LG集团、韩国SK集团和沙特基础工业公司，占整体市场的97%，市场集中度高。

数据来源：cnki、中商产业研究院整理

三、中游分析

目前，市场上封装材料主要有透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、聚烯烃（POE）胶膜、共挤型聚烯烃POE（EVA-POE-EVA）胶膜与其他封装胶膜（包括PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜）等。

资料来源：中商产业研究院整理

1、光伏胶膜企业占比情况

目前，光伏胶膜行业市占率前四的公司分别为福斯特、斯威克、海优新材、赛伍技术，市占率分别为55%、13.54%、10.36%及4.37%。我国光伏胶膜厂商现已成为全球光伏胶膜市场的主导力量，欧美日韩企业逐渐淡出市场，光伏胶膜全球销量前三的企业为福斯特、斯威克和海优新材。

数据来源：中商产业研究院整理

2、国内主要企业光伏胶膜产能等情况

2020年受到疫情的影响，我国光伏产业仍凭借全产业链的市场竞争力和坚强的韧性，保持了相对稳定的发展态势。由于产能不足，导致市场光伏胶膜的供应缺口巨大，同时核心原材料光伏树脂的价格也由于市场需求提升而不断上涨，供求关系和原材料成本的变化导致公司的产品价格持续上涨。

数据来源：中商产业研究院整理

3、光伏胶膜产能预测

截止至2020年底，胶膜行业总产能约为19.2亿平方米。光伏进入平价时代后需求快速增长，胶膜环节由于单位投资成本低，2020年各胶膜厂商均制定了较多扩产计划，预计2023年胶膜产能将达到51.4亿平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1、光伏组件产量

光伏组件是最小有效发电单位。光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用，因此光伏组件是可以单独提供直流电输出的最小的不可分割的太阳电池装置。光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。数据显示，2020年我国光伏组件产量达到125GW，同比增长达26.4%。预计2022年我国光伏组件产量可达145GW。