2022年中国光伏焊带产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

2021-12-07 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：光伏焊带也称涂锡铜带，它是在一定尺寸的铜带表面涂覆一层均匀厚度的锡基焊料构成。光伏焊带用于连接电池片和接线盒，并在其中起导电作用，其性能指标与太阳能光伏组件电流的收集效率、太阳能电池片的碎片率及光伏组件的长期可靠性等方面有密切的联系，是光伏组件焊接过程中的重要材料。

一、光伏焊带产业链

光伏焊带行业处于整个光伏产业链的中游，其市场需求很大程度上取决于光伏行业下游光伏应用系统一一光伏电站的建设情况。焊带行业的上游主要是铜、锡和助焊剂等原材料，均为大宗商品，供应稳定，价格波动相对较小。下游是光伏组件制造企业。

资料来源：中商产业研究院整理

二、产业链上游

在生产方面，国内光伏焊带制造企业普遍采取外购铜、锡合金和助焊剂等原材料再加工成光伏焊带。

1．铜

以纯铜或铜合金制成各种形状包括棒、线等统称铜材。数据显示，2020年中国铜材产量2046万吨，同比增长0.9%。2021年1-10月，中国铜材产量为1696.2万吨，同比下降5.4%。

数据来源：中商产业研究院整理

下图为中国铜材相关上市企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

2.锡焊料

锡焊料是用于金属间连接的锡合金，通过加热熔化以连接电子元器件使其形成稳定的机械和电气连接，是锡使用量最大的下游领域。中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会统计，其会员单位的锡焊粉产量可覆盖全国产量80%以上，2016年至2018年会员单位产量分别达到1.10万吨、1.25万吨、1.30万吨。中商产业研究院预计在2021年，锡焊料的总产量将达到16167吨，市场前景可观。

数据来源：中国电子材料行业协会电子锡焊料材料分会、中商产业研究院整理

下图为中国锡相关上市企业汇总一览表：

资料来源：中商产业研究院整理

三、产业链中游

1.焊带为光伏电池连接主要技术

市场上电池片互联技术有含铅焊带、不含铅焊带、导电胶等，含铅焊带具有成本低，焊接可靠性高，导电性好等优势，2019年含铅焊带组件市场份额为95.6%，与2018年市占率基本持平。导电胶互联主要应用在叠瓦组件、MWT组件及部分异质结组件中。由于成本等原因导电胶及其他新型互联技术应用范围较小，到2025年使用含铅焊带仍将会是市场主流。

由此可见，焊带仍是电池连接技术的主流，其中含铅焊带、不含铅焊带生产工艺相同，不同之处系原材料差异。

2019-2025年中国电池片互联技术市场占比情况

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

2.光伏焊带的MBB多主栅技术

MBB即多主栅技术，英文全称是MultiBusBar。MBB技术能有效降低光伏电池和组件的串联电阻和遮光面积，并进一步增大光伏组件的电学增益和光学增益，减少封装损失，提升发电效率。

目前，市场主流光伏组件多采用5MBB技术，随着市场对高效组件的需求，多主栅技术得到了快速发展，如6MBB、9MBB、12MBB等，多主栅组件具有组件效率高，银浆耗量低、机械载荷性能优异等优势，多主栅成为行业的重要技术发展趋势。

对光伏焊带而言，MBB技术将促进光伏焊带的技术不断提高。由于采用MBB技术，光伏电池板上栅线密度将增大，间隔将变小，对焊带的技术要求更高，由此推动焊带行业技术的不断革新，促进焊带市场快速发展。

2019-2025年中国光伏焊带MBB技术市场占比情况

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

3.光伏焊带使用量随着光伏组件增加

与此同时，光伏焊带行业与下游光伏组件行业的发展密切相关，下游光伏组件行业对光伏焊带行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。参照目前行业内焊带使用量800KG/MW计算，2020年中国光伏组件产量为125GW，由此推算出光伏焊带的使用量为10万吨。中商产业研究院预计2021年中国光伏焊带使用量将随着光伏组件的增加进一步增至10.96万吨。

数据来源：中商产业研究院整理

4.光伏焊带多集中于光伏组件发达地区

由于光伏焊带市场的发展同下游光伏组件产业紧密相关，为更好地满足下游光伏组件厂商的需求，光伏焊带产业多集中在光伏组件产业发达的区域，当前我国以江苏、浙江为代表的华东地区光伏组件产业发达，也成为我国光伏焊带产业发展较快的区域。

根据企查查不完全统计，目前国内光伏焊带生产企业有180多家，主要分布在江苏、河北、安徽、浙江、广东、山东等地区。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.光伏焊带行业集中度较高

由于光伏产业对焊带的一致性及稳定性等指标有着严格的要求，因此其生产工艺复杂，技术含量高。目前行业参与者不多，供给整体较为集中，同享科技及宇邦新材两大企业市占率合计逼近全球的25%。

数据来源：中商产业研究院整理

四、产业链下游

光伏焊带是光伏组件的重要部件，近年来全球光伏产业得到了迅猛发展，推动了上游光伏焊带、组件产业的持续扩大。随着全球能源需求的不断增长和对光伏发电的投入力度的不断加大，将为光伏焊带市场的发展提供持续动力。

1.光伏组件产量

光伏组件是最小有效发电单位。光伏电池片单片发电量有限，需经串联和封装为组件，才能作为电源使用，因此光伏组件是可以单独提供直流电输出的最小的不可分割的太阳电池装置。光伏组件主要包括电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。数据显示，2020年我国光伏组件产量达到125GW，同比增长达26.4%。预计2022年我国光伏组件产量可达145GW。