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2022年中国智能音箱产业链上中下游市场预测分析(附产业链全景图)
2021-12-31 来源:中商产业研究院
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关键词: 智能音箱

中商情报网讯:智能音箱是智能化和语音交互技术的产物,具有点歌、购物、控制智能家居设备等功能,给人们生活带来了便捷,渗入人们的日常生活空间。预计随着智能音箱普及率和智能化技术的提高,我国智能音箱市场将迎来更广阔的发展空间。


一、产业链

智能音箱的产业链中上游为原材料即各种硬件及软件,包括芯片、麦克风阵列、其他基础零部件、语音技术等。中游为ODM/OEM组装厂、方案商及内容服务商及终端厂商。下游包括销售渠道及消费者。

资料来源:中商产业研究院整理


二、上游分析

1、芯片

(1)市场规模

近年来,得益于国家政策支持,我国芯片行业飞速发展,市场规模呈增长趋势,据中国半导体行业测算,2020年我国集成电路销售收入达到8848亿元,预计2022年将达11839亿元。

数据来源:中国半导体行业协会、中商产业研究院整理


(2)重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


2、语音技术

(1)市场规模

过去五年,受到智能音箱等设备及消费和互联网增值服务的影响,中国智能语音识别技术需求不断增长。未来,产品供应商和开发者共同构建产业生态圈的过程中,语音识别技术将更好地与其他语音交互技术及软件功能融合,智能语音识别技术将迎来更大的发展空间。

2020年中国智能语音市场规模达到113.96亿元,同比增长19.2%,预计2022年中国智能语音市场规模将增长至161.91亿元。

数据来源:中商产业研究院整理


(2)专利授权情况

目前在智能语音领域中,百度的专利授权数量位居首位,达330项,授权量占整体的29.07%。

数据来源:中商产业研究院整理


三、中游分析

1、智能音箱市场零售额

在消费升级的背景下,智能音箱成为人们提升家居生活品质的方式之一。数据显示,2017年中国智能音箱零售额仅4.9亿元,到2020年智能音箱零售额已超过70亿元。随着智能音箱人工智能技术的不断融合、提升,未来中国智能音箱消费市场潜力将得到释放,行业有望迎来快速增长。预计2022年其市场零售额将达102.7亿元。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理


2、智能音箱市场零售量

从零售数量来看,近五年,我国智能音箱的零售量一直呈现增长趋势。中国智能音箱市场零售量由2017年的176万台迅速增至2020年的3770万台,同比增长2.4%,年均复合增长率达177.7%。随着智能音箱普及率的不断提高,预计2021年智能音箱市场零售量将超4000万台,2022年将进一步达到4489万台。

数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理


3、智能音箱行业竞争格局

从市场份额来看,中国智能音箱市场基本形成了阿里巴巴、百度、小米三足鼎立的市场竞争格局,2020年三家市场份额达95.6%。数据显示,2020年阿里巴巴旗下智能音箱销量1258万台,市场份额达34.96%,排名第一。其次,百度和小米的市场份额分别占比33.4%、27.2%。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理


4、智能音箱专利申请数量

近年来,各行各业愈发重视知识产权的保护。在智能音箱行业,随着国家鼓励智能技术研发,我国智能音箱技术研发取得重大突破,智能音箱相关专利申请数量也呈现快速增长的趋势。我国智能音箱相关专利申请数量由2017年的284项增长至2020年的1126项。最新数据显示,截至2021年12月17日,我国智能音箱相关专利申请数量达531项。

数据来源:佰腾网、中商产业研究院整理


从智能音箱专利申请人来看,2021年申请人专利量前十企业分布为小米、百度、苹果、阿里巴巴、歌尔科技、声智科技、星络智能、快码加编、欧珀。其中小米以192项的智能音箱专利申请数,排名第一。其次百度的智能音箱专利申请数为144项。

数据来源:佰腾网、中商产业研究院整理


5、重点企业分析

资料来源:中商产业研究院整理


四、下游分析

1、电子商务

近年来,中国网上零售额逐年增长。线上消费需求持续释放,网上零售保持较快增长。1—11月份,全国网上零售额118749亿元,同比增长15.4%。其中,实物商品网上零售额98056亿元,增长13.2%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


2、人均可支配收入

随着经济的发展、国民购买力的提升,使得消费者更有意愿和能力消费个人电子产品。中国居民人均可支配收入和消费支出逐步提升,长期来看国民消费能力明显增强、消费结构有所优化,这就为中国直播电商市场的增长奠定了基础。

2021年前三季度,全国居民人均可支配收入26265元,同比名义增长10.4%,两年平均增长7.1%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理


3、物流业

物流收入规模持续扩张,市场韧性强。截止至2021年10月,中国物流业收入达9.7万亿元,同比增长16.1%。物流市场韧性强,收入规模扩大,市场保持产业转型升级、模式创新的发展态势。

数据来源:中物联、中商产业研究院整理



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