2022年中国3D玻璃产业链上中下游市场预测分析（附产业链全景图）

2021-12-31 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：3D玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、耐候性佳等优点，不仅可以提升智能终端产品外观新颖性还可以带来出色的触控手感。3D玻璃作为一种硬脆材料，其加工标准具有高精度、高稳定性、高效率等特点。硬脆材料切磨抛加工设备需具备高智能、高效率、规模化量产的加工能力，同时又要实现高精度的加工需求。

一、产业链

从产业链上游来看，主要为3D玻璃的生产原料，包括玻璃盖板基板、油墨，以及镀膜、贴合、抛光等原材料组成；中游来看，主要是以玻璃盖板的加工环节组成，主要设备包括玻璃精雕机、玻璃热弯机、玻璃平磨机、玻璃抛光机、玻璃丝印机、玻璃镀膜机等；下游主要为3C电子产品，3C产品设计如智能手机、智能手表、平板计算机、可穿戴式智能产品、仪表板等陆续出现3D产品，已经明确引导3D曲面玻璃发展方向。

资料来源：中商产业研究院

二、上游分析

1.原材料构成情况

3D玻璃的生产原料主要包括玻璃盖板基板、油墨，以及镀膜、贴合、抛光等原材料。其中，玻璃基板是是平板显示产业的关键基础材料之一，占比较大，达48%；其次为贴合材料占比达14%；抛光材料、镀膜材料、油墨均占比不足10%。

数据来源：新材料、中商产业研究院整理

2.玻璃基板

随着柔性OLED屏的广泛应用，可弯曲的3D玻璃成了首选。近日，苏钏科技柔性折叠屏玻璃基板项目，自主研发的SUTechGlass系列超薄柔性玻璃盖板产品正式实现量产，该项目主要生产全柔性显示屏和全柔性传感器核心基材，也标志着我国玻璃基板的制造技术领先一步。

目前，玻璃基板的生产方法主要有三种：浮法、溢流下拉法，狭缝下拉法。从制造玻璃工艺方面来看，溢流法相对浮法玻璃均匀度更好，不易翘曲，因此溢流高铝玻璃盖板占据主要市场，市场占比达60%。

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3.3D玻璃加工设备

3D玻璃曲面成型技术目前的方法主要是玻璃热弯和冷加工。从目前调研的情况来看，3D玻璃采用玻璃热弯工艺的可能性较大，由于手机盖板较薄，利用冷加工精度和工艺的复杂性要求较高，玻璃热弯相对来说较容易接受，但是玻璃热弯技术容易受到玻璃热弯机产能的限制。

冷加工是利用CNC设备以机械切削成型的方式在玻璃上雕刻并切削出曲面弧度的玻璃，生产效率主要受3D曲面盖板玻璃的曲率半径及产品高度影响，因此CNC设备核心零部件中光机占据了一半的市场份额。

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CNC玻璃精雕设备之前主要以发那科、兄弟等公司的产品为主，目前国内最大的生产厂商是北京精雕、泰和恒远和大宇精雕，这三家厂商的产量远大于其他中小厂商。

4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

随着技术的不断成熟，3D玻璃应用场景不断拓展，市场需求量不断攀升，推动着中国3D玻璃市场规模的不断增长。数据显示，2016年-2019年中国3D玻璃市场规模快速发展，从23亿元增长至156亿元，年均复合增长率达89.3。中商产业研究院预测，2022年中国3D玻璃市场规模将达291亿元。

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2.产量

伴随着市面上陆续出现3D玻璃相关产品且有放量态势，国内主要加工厂商开始投资3D玻璃生产线，推动3D玻璃良率的提升以及产业渗透率的提高。数据显示，我国3D玻璃产量由2016年85万平方米增至2019年340万平方米，年均复合增长率为58.74%。中商产业研究院预测，2022年我国3D玻璃产量可达599万平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

3.市场渗透率

受益于消费电子外观创新以及OLED屏幕柔性显示、无线充电技术、5G通信技术等发展，3D曲面玻璃市场渗透率在不断地提升。随着3D玻璃市场渗透率的提升，3D玻璃盖板在手机上的应用将逐步由高端机型向中低端机型延伸，预计在2022年3D玻璃的市场渗透率将达62.7%。

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4.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.市场需求

3D玻璃盖板作为“新型显示器件及其关键部件”的重要组成部分，在产业政策上得到国家与地方政府的大力支持，未来也有望继续成为扶持对象。智能穿戴设备将成为引领3D玻璃大发展的第二驱动因素。可穿戴设备目前的大部分应用是在相对成熟的智能手表和手环领域，占比超90%。由于可穿戴设备的特殊性，其对于3D玻璃的需求较高，因此随着智能穿戴设备的发展，3D玻璃产业也将随其快速扩展，预计到2022年我国对3D玻璃的需求量将达到14.13亿片。

数据来源：wind、中商产业研究院整理

2.智能手机

在经历了2017年之前的高速发展后，2017年至2020年智能手机出货量出现下降，但新功能、新型号的智能手机仍在不断涌现，全球、中国智能手机行业出货量仍保持较大规模，智能手机在智能终端领域仍具有较高的市场地位。2021年第三季度中国智能手机市场出货量约8080万台，同比下降4.7%，2021年前三季度中国智能手机出货量达2.45亿台。