2022年中国工业软件产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2022-01-13 来源：中商产业研究院

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关键词：工业软件

中商情报网讯：工业软件是指在工业领域里应用的软件，为提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件与系统，一般按照应用分为研发设计类、生产控制类和信息管理类三大类别。

一、工业软件产业链全景图

根据工业软件应用领域的不同，可分为汽车电子、工业通讯、能源电和安防电子等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、工业软件市场规模

1.市场规模

近年来，工业软件行业发展稳定向前。2019年全球工业软件市场规模达到4107亿美元，近三年同比增长率均在5%以上。中商产业研究院预计2022年全球工业软件的市场规模逼近4800亿美元。

数据来源：中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院整理

近年我国工业软件市场保持高速发展。截至2020年度，我国工业软件产品营收已达到1974亿元，同比增长14.8%，近三年年均复合增长率为15.6%，增速远高于国际平均水平。中商产业研究院预计2022年中国工业软件产品营收将达2610亿元。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.中国工业软件市场发展现状

工业软件行业定义及分类指出，工业软件大体上分为两种类型：嵌入式软件和非嵌入式软件。嵌入式软件就是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件，它在产业中的关联关系体现为：芯片设计制造→嵌入式系统软件→嵌入式电子设备开发、制造。非嵌入式软件是指用于执行独立功能的专用计算机系统。目前，我国的工业软件中的嵌入式软件市场份额最大，占比超50%。

数据来源：中商产业研究院整理

我国工业软件相较发达工业国家来说起步较晚，在多个领域信息化程度低，国产化程度低，技术与国外厂商存在差距，中高端市场占有率低。目前，管理经营类的工业软件7成实现国产化，研发设计类工业软件国产化率较低，仅为5%，尚有95%的国产替代空间。

数据来源：中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院整理

目前，我国工业软件不同细分类型特征各异，研发设计类软件技术差距大；生产制造类，中低端国产化率高，高端可替代空间大；经营管理类，高端可替代空间大。例如，中国CAE前十大供应商都为国外厂商、中国CAD前十大供应商中有7家为本国企业。

数据来源：中国工业技术软件化产业联盟、中商产业研究院整理

三、工业软件重点企业

工业软件在产品设计、成套装备设计、厂房设计、工业系统设计中起着非常重要的作用，可以大大提高设计效率，节约成本，实现可视化管理。目前，国外企业占据了全球工业软件市场的主要地位，2020年全球工业软件市场规模约为4358亿美元，而我国工业软件市场规模占全球比例仅约为6.6%。

工业软件是现代制造业的基础与核心，近年来受到国家政策的鼓励，产业发展迅速，涌现了大量优秀企业。2021年中国工业软件年度企业TOP100中，国电南瑞位居榜首，宝信软件、中望软件排名第二和第三，广联达、中控技术、柏楚电子、华大九天、和利时、神软、用友网络进入前十。

资料来源：中商产业研究院整理

四、工业软件细分市场

1.研发设计类

1）CAD

研发设计类软件主要用于产品设计研发阶段，位于制造生产最上游，牵一发而动全身。2018年全球CAD市场规模为82.7亿美元，增速为17.6%；中国CAD软件市场规模约为7.33亿美元，占比8.5%。

数据来源：中商产业研究院整理

全球CAD市场规模60%由四巨头，法国达索系统公司、美国Autodesk、德国西门子公司和美国参数技术公司四家占领。

数据来源：中商产业研究院整理

目前，中国CAD市场规模的95%以上的市场被国外软件所占据，厂商主要有法国达索、美国PTC、西门子、美国Autodesk、美国Bentley等，剩下的市场由中望龙腾、山大华天和数码大方等企业瓜分。

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2)CAE

CAE指工程设计中的计算机辅助工程，指用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能，以及优化结构性能等，把工程（生产）的各个环节有机地组织起来，其关键就是将有关的信息集成，使其产生并存在于工程（产品）的整个生命周期。2020年全球CAE市场规模达到81亿美元，中商产业研究院预计2022年达到97.6亿美元。

数据来源：Credence Research、中商产业研究院整理

CAD负责设计产品，CAE负责验证产品性能，CAD是CAE的基础。2020年中国CAE市场规模达到18亿元，中商产业研究院预计2021年达到21亿元，年均复合增速为16.2%。

数据来源：中商产业研究院整理

CAE三巨头为ANSYS、达索、西门子，三个企业以53%的市占率主导全球市场。中国CAE市场国产化率不足5%，主要厂商为安世亚太、中望和安怀信。

数据来源：中商产业研究院整理

2.生产控制类

生产制造类软件主要应用于工厂生产制造现场管控。2019年我国生产制造类软件市场规模为331.9亿元，同比增长46.3亿元，增长16.2%。中商产业研究院预计到2022年中国生产制造类工业软件市场规模将达到500亿元左右。

数据来源：中商产业研究院整理

在企业竞争格局方面，海外厂商占据高端市场，国内厂商占据50%的市场份额。中国生产管控类软件在部分领域已经具备一定实力，但高端市场仍由国外厂商占据，细分市场分布均匀。2019年中国生产管控类软件市场占比在15%-30%区间，分布均匀，其中MES占比最高达到29%。

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3.经营管理类

经营管理类软件侧重于工业企业的全生命周期的运营管理。2019年中国管理运营类工业软件市场规模已达333亿元。随着技术不断发展，本土管理运维类工业软件已经出现代表厂商，在中低端市场占有率高，诸如金蝶、用友网络等，这些代表厂商已经具备较大规模和实力。中商产业研究院预计到2022年中国管理运维类工业软件市场规模接近500亿。