2022年中国半导体材料行业市场前景及投资研究预测报告（简版）

2022-01-21 来源：中商产业研究院

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中商情报网讯：半导体材料是半导体产业链上游中的重要组成部分，在集成电路、分立器件等半导体产品生产制造中起到关键性的作用。伴随着国内半导体核心材料技术的突破，我国半导体材料市场需求将得到更大释放。

一、半导体材料定义

半导体材料是一类导电能力介于导体与绝缘体之间，可用来制作半导体器件和集成电路的电子材料。半导体材料具有热敏性、光敏性和掺杂性等特点，一般情况下其导电率随着温度的升高而升高。作为集成电路能量转换功能的媒介，半导体材料被广泛应用于汽车、照明、家用电器、消费电子和信息通讯等各个领域。

目前，半导体材料主要包括晶圆制造材料和半导体封装材料。其中，晶圆制造材料是指在未经封装的晶圆制造环节中所应用到的各类材料，主要包括硅片、光刻胶、光刻胶配套试剂、电子气体、纯净高纯试剂、CMP抛光液和溅射靶材等；封装材料则指在晶圆封装过程中所应用到的各类材料，包括引线框架、芯片粘贴结膜、键合金丝、缝合胶、环氧膜塑料、封装基板、陶瓷封装材料和环氧膜塑料等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、半导体材料行业相关政策

近年来，为推动半导体产业发展，带动传统产业改造和产品升级换代，进一步促进国民经济持续健康发展，我国推出了一系列支持半导体产业发展的政策，如《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》发改高技〔2020〕1409号等产业政策为半导体行业发展提供了良好的政策支持，半导体材料作为半导体产业链上游，自然也受到政策支持。由此可见，半导体材料行业前景光明。具体政策如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、半导体材料行业发展现状

1、半导体材料市场规模

在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程，促进中国半导体材料行业的发展。

数据显示，2017-2019年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的76亿美元增长至2020年的94亿美元。据统计，2017-2020年，全球62座新投产的晶圆厂中有26座来自中国大陆，占比超过40%，成为增速最快的地区。随着我国半导体材料行业的快速发展，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

2、半导体材料市场构成

在半导体材料市场构成方面，大硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，光掩膜排名第三，占比为12.6%。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。

数据来源：中商产业研究院整理

3、半导体硅片市场规模

硅片是价值量占比最高的半导体材料。近年来，我国半导体硅片市场规模呈稳定上升趋势。据统计，2020年中国半导体硅片市场需求为185.2亿元。随着半导体材料的不断发展，预计2022年我国半导体硅片市场规模将超200亿元。

数据来源：IC Mtia、中商产业研究院整理

4、半导体材料相关专利申请数量

随着半导体材料企业、研究单位以及高校对各类半导体材料技术的持续研发，半导体材料相关专利申请数量整体呈现先增长后下降的趋势。数据显示，我国半导体材料相关专利由2017年的2171项增至2019年的2681项，2020年略有下降，达2542项，表明我国半导体材料技术迭代速度有所放缓。最新数据显示，2021年我国半导体材料相关专利1399项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

从半导体材料专利申请人来看，2021年申请人专利量前十申请人专利量共计3552项。其中，台湾积体电路制造股份有限公司以535项半导体材料专利申请数量，排名第一。其次，海洋王照明科技股份有限公司的半导体材料专利申请数量达388项。

数据来源：佰腾网、中商产业研究院整理

5、半导体材料相关企业注册量

企查查数据显示，近年来，半导体产业的景气度高涨，随之带来的是中国半导体材料相关企业注册量激增。2017年我国新增半导体材料相关企业4960家，到2020年新增半导体材料相关企业1.2万家，与去年同期相比，同比增长123.8%。最新数据显示，截至2021年年底，我国新增半导体材料相关企业2.6万家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

四、半导体材料行业重点企业

1、中环股份

中环股份成立于1988年，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的深交所上市公司。致力于半导体节能产业和新能源两大产业，旗下产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。

2020年中环股份所处光伏新能源行业及半导体行业市场景气度显著提升，光伏新增装机需求持续增加，半导体产业加速向中国区转移，公司市场占有率提升。数据显示，2020年中环股份实现营业收入190.6亿元，同比增长12.8%，其中半导体材料业务实现营收13.51亿元。2021年上半年，中环股份半导体材料业务实现营收8.55亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

2、晶瑞股份

晶瑞股份于2001年成立，是一家集研发、生产和销售于一体的科技型新材料公司，为国内外新兴科技领域提供关键材料和技术服务。主要产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料等，广泛应用于半导体、面板显示、LED等泛半导体领域及锂电池、太阳能光伏等新能源行业，主要应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等工艺环节。公司的光刻胶产品序列齐全，产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平，其中i线光刻胶已向国内的知名大尺寸半导体厂商供货。

受益于我国半导体材料行业国产替代进程提速，下游芯片厂商需求增长，晶瑞股份主导产品半导体级光刻胶及配套材料、超净高纯试剂等市场份额稳步增长。2020年公司光刻胶及配套材料实现销售1.79亿元，同比增长16.98%。2021年上半年，晶瑞股份光刻胶及配套材料业务实现营收1.43亿元。

数据来源：中商产业研究院数据库

3、上海新阳

上海新阳成立于2004年，公司经营范围包括制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料等。多年来，专注于半导体行业所需功能性化学材料产品及应用技术的研发创新、生产制造和销售服务，致力于为用户提供化学材料、配套设备、应用工艺和现场服务一体化的整体解决方案，目前已跻身为世界半导体材料供应商与应用技术服务商。

近几年，上海新阳的营业收入保持增长趋势，其总营收由2017年的4.72亿元增长至2020年的6.94亿元，2020年较上年同比增长8.25%。2021年前三季度，上海新阳实现总营收7.12亿元，同比增长46.31%。

数据来源：中商产业研究院数据库

4、华特气体

华特气体是一家致力于特种气体国产化，打破极大规模集成电路、新型显示面板等高端领域气体材料制约的民族气体厂商，主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。多年来专注于特种气体的研发，尤其是以半导体材料为核心的产品研发，实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率。

2020年华特气体通过新增导入原半导体客户产品10多种和新增认证电子半导体客户两方面来提升市场份额，公司总营收实现10亿元，同比增长18.44%。2021年前三季度，华特气体实现营收9.95亿元，同比增长45.57%。

数据来源：中商产业研究院数据库

5、江丰电子

江丰电子创建于2005年，专业从事超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产，是国家科技部、发改委及工信部重点扶植的高新技术企业。公司研发生产的超高纯金属溅射靶材结束了产品依赖进口的历史，满足了国内企业不断扩大的市场需求。目前江丰电子的销售网络覆盖欧洲、北美及亚洲各地，产品应用到多家国内外知名半导体、平板显示及太阳能电池制造企业。

2020年下半年随着经济复苏的步伐逐渐加快，半导体行业景气度及市场需求提升。江丰电子扩大生产规模，2020年实现营业收入11.67亿元，较上年同期增加41.41%，归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长129.28%。2021年1-9月，江丰电子累计营收11.23亿元，同比增长32.93%。