2021年全球半导体销售额突破5000亿美元,再创新高!值得一提的是,中国仍是全球最大的半导体市场。
2月16日,半导体行业协会(SIA)发布数据显示,2021年全球半导体销售额首次突破5000亿美元,创下历史新高,原因是在全球芯片短缺的情况下,各公司提高了产量以满足需求。SIA预计,随着芯片行业产能扩大,2022年将增长8.8%。
具体来看,2021年全球半导体行业销售额达到创纪录的5559亿美元,同比增长26.2%。半导体行业去年的出货量达到创纪录的1.15万亿件。汽车级芯片需求增幅最大,销售额比上年增长34%,达264亿美元。
按照细分品类看,模拟芯片(常用于汽车、消费类产品)年均增长率最高,达33.1%,在2021年的销售额达到了740亿美元。逻辑芯片销量增长达到30.8%,销售额达到1548亿美元;内存芯片销量同比增长30.9%,销售额达到1538亿美元。
SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示:“2021年,在全球芯片持续短缺的情况下,半导体公司大幅提高了产量,达到了前所未有的水平,以应对持续旺盛的市场需求,从而实现了创纪录的芯片销售额和出货量。”
中国仍是全球最大的半导体市场
值得注意的是,从地域分布来看,2021年中国的半导体销售总额为1925亿美元,同比增长27.1%,仍是全球最大的半导体市场。此外,美洲市场的销售额增长最大,达到27.4%。欧洲、亚太/其他地区和日本的全年半导体市场销售额同样有所增长,增长幅度分别达到27.3%、25.9%和19.8%。
此外,有数据统计显示,2021年国内半导体市场分类来看,高端逻辑器件销售加速增长,国内CPU、GPU和FPGA部门的总收入以每年128%的速度增长。
从设计看,预计2021年全年,设计行业销售额将达到4586.9亿元,模拟电路的销售增长了230.5%,达到541.4亿元;功率电路增长152.8%,达到291.5亿元,消费类芯片增长94.2%,达到2065.8亿元。不过设计业增速放缓,2021年中国IC设计业的增速约为20.1%,比上年的23.8%降低了3.7个百分点。这一年里,手机芯片企业华为海思半导体因贸易制裁的打压从原本的第一梯队跌落,而紫光展锐等后起之秀却在逐步爬升。汽车芯片、AI芯片企业在这一年里相继发布创新技术与产品,为新能源汽车、智能汽车产业发展带来诸多助力。
从制造看,2021年我国宣布新增28个晶圆厂建设计划!投资金额达约1500亿元,其中有7座12英寸晶圆厂。产能上看,哪怕是台积电、三星等国际巨头都面临产能满载的情况,对于本土制造产能来说更是如此,缺口巨大供不应求。来看部分国产巨头情况,中芯国际2021年8英寸产能增加45000片,12英寸产能增加1万片;华虹半导体预计2021年底达到6.5万片/月,2022年进一步扩到每月9.5万片。但在工艺方面,由于相关设备购买受限,中芯国际仍停留在14nm,华虹处在28nm。
从封测看,集邦咨询预测2021年第三季全球前十大封测业者营收达88.9亿美元,年增31.6%。2021年国内封测行业前三季度,销售额1849亿元,达2020年全年封测行业销售额的73%。受益于市场需求的旺盛,国内封测龙头企业长电科技、华天科技、通富微电募集了超过百亿元完善布局。在委外代工封测市场上,国产厂商长电科技、通富微电、华天科技按营收规模分列第3、5、6位,市占率分别达12.0%、5.1%、3.9%。此外,收购案频发,长电科技收购ADI新加坡厂房,智路资本收购封测龙头日月光在大陆的四家工厂等等,也为行业增添了不少色彩。
从设备看,国产半导体设备市占率稳步增长。据中国电子专用设备工业协会金存忠秘书长预测,2021年中国半导体设备市场将达到200亿美元,国内市场占有率将达到20%左右,其中集成电路设备在130亿元左右,市占率达12%;太阳能电池片设备170亿元左右,国内市场占有率90%以上。具体来看,设备龙头北方华创称其未来2-3年收入能突破10亿美金,纯设备收入的规模化效应也会逐渐显现;上海微电子称将在2021-2022年交付第一台28nm工艺制成中国沉浸光刻机。
发展半导体产业乃民心所向
众所周知,国产半导体发展以来一直面临来自美国等方面的外部干扰和压力。尤其是以欧美企业掌握了绝大部分半导体领域话语权的当下,国产半导体如何追赶英特尔等国际一流半导体巨头企业,难度不可小觑。
毫无疑问,发展半导体产业必须从内部开始重视起来。不管是政策红利还是市场资本,均对国产半导体产业带来了巨大助力。
在资本市场方面,从当前的产业规模和产业趋势看,2022年A股的芯片公司或者介入芯片业务的公司将达到500家以上,半导体上市公司数量将增加4成以上。考虑到互联网大厂不在A股上市,在估值+规模之下,芯片产业必将成为A股第一大产业。
中国半导体行业协会披露数据显示,仅仅是芯片设计公司就从2014年的681增加到2810家,7年翻了4倍多。目前,天眼查统计我国在市场监管总局注册的半导体类公司存量,2020年为59793家,是2014年的近5倍,比10年前增加了近100倍。
从政策角度看,政府高度重视并布局了半导体行业。比如发改委在十三五、十四五都重点布局了半导体行业,将半导体定位为重点发展领域。政府还成立了约180亿美元的专注于半导体行业的中国主权财富基金,参投和培育了中芯国际和长江存储科技等重点半导体公司。
十四五规划要求中国芯片自给率要在2025年达到70%。但从目前行业发展现状来看,国产芯片想要完全满足需求仍然存在很大的差距。70%的芯片自给率不仅意味着任务艰巨,同时也意味着我国半导体市场需求旺盛,半导体产业发展空间很大。
